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Morning Call | Nvidia em queda, proposta de ajuste fiscal no Brasil e IPCA no radar dos investidores

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Expert | XP Research

12 de novembro de 2026 Morning Call | Nvidia em queda, proposta de ajuste fiscal no Brasil e IPCA no radar dos investidores Ouça o áudio do Morning Call XP no Spotify

Ibovespa O Ibovespa encerrou o pregão de quarta-feira em alta de 0,4%, aos 172.060 pontos. A sinalização de medidas de ajuste fiscal favoreceram ligeiramente os ativos brasileiros, com queda dos juros futuros e recuo do dólar de 0,4%, a R$ 5,56. Os papéis domésticos se destacaram, enquanto a queda da Petrobras (PETR4, -3,1%; PETR3, -2,1%) após o balanço limitou os ganhos do índice. Os dividendos vieram abaixo do esperado, e o aumento da previsão de investimentos ofuscaram o resultado do 3T26, mesmo em dia de alta do petróleo.  Na ponta positiva, Magazine Luiza (MGLU3, +17,5%) liderou as altas, ainda repercutindo a aceleração das vendas em outubro.   Renda Fixa Os juros futuros locais encerraram sem direção única ontem. Nos EUA, o mercado de Treasuries permaneceu fechado devido ao feriado do Dia dos Veteranos. No Brasil, a curva de juros apresentou comportamento misto, em meio às sinalizações do governo sobre novas medidas de ajuste fiscal. O DI jan/28 fechou em 14,20% (+4bps), o DI jan/29 em 14,57% (-2bps) e o DI jan/31 em 14,88% (0bps). O movimento refletiu a expectativa de um pacote com impacto estimado de R$ 60 bilhões em 2027, incluindo racionalização de despesas e revisão de gastos tributários e privilégios. Apesar da leitura marginalmente positiva, a ausência de medidas mais estruturais limitou o fechamento da curva, enquanto as declarações do Banco Central reforçando a necessidade de manutenção dos juros em patamar substancialmente contracionista tiveram pouco impacto sobre os DIs. A NTN-B encerrou com a B29 em 7,44% (vs. 7,52%), a B35 em 7,74% (vs. 7,74%) e a B50 a 7,55% (vs. 7,55%). Mercados globais Nesta quinta-feira, os futuros nos EUA operam em queda (S&P 500: -0,3%; Nasdaq 100: -0,6%), pressionados pela Nvidia, que recua mais de 6% no pré-mercado em meio a relatos de que o conselho avalia afastar o CEO Jensen Huang, após reportagens sobre sua conduta pessoal. Na Europa, o Stoxx 600 opera em alta de 0,5%, renovando a máxima histórica, sustentado pelos setores industrial e defensivos, enquanto semicondutores recuam. Na Ásia, os mercados fecharam em queda, pressionados por tecnologia: o Kospi (Coreia) recuou 0,6%, o Nikkei 225 (Japão) caiu 0,7%, enquanto na China, o CSI 300 perdeu 0,9% e o Hang Seng recuou 1,3%. O mercado acompanha a crise de governança na Nvidia, que acumula queda de cerca de 20% desde que as denúncias vieram à tona, no fim de outubro, e recebeu rebaixamentos de Bernstein e Baird. O Treasury de 10 anos segue perto de 5,0%, e o mercado precifica uma alta de juros pelo Fed em dezembro, após o CPI de outubro acima do esperado, com o diretor Christopher Waller defendendo que uma alta de 0,50 ponto seja considerada. O Brent opera perto de US$ 92/barril, próximo da mínima em dois meses, em meio ao impasse nas negociações entre EUA e Irã. Os investidores também direcionam o foco para os resultados de Cisco e Applied Materials hoje, além do balanço da própria Nvidia, no dia 17, e do PPI de outubro, nesta sexta-feira. IFIX O Índice de Fundos de Investimento Imobiliário (IFIX) encerrou o pregão de quarta-feira em alta de 0,69%, aos 3.598,12 pontos. O desempenho foi impulsionado pelas sinalizações do governo em torno de novas medidas de ajuste fiscal. A sessão foi marcada por ganhos disseminados entre os principais segmentos do mercado. Os fundos de recebíveis avançaram 1,29%, enquanto os FIIs de tijolo registraram valorização de 0,41%. Entre os segmentos de tijolo, os fundos de lajes corporativas lideraram os ganhos, com alta de 0,84%, seguidos pelos fundos de shoppings, que avançaram 0,32%, e pelos fundos logísticos, com valorização de 0,27%. Já os fundos híbridos registraram alta de 0,33%, enquanto os fundos multiestratégia/FoFs avançaram 0,65%. Entre os destaques positivos do pregão, sobressaíram VRTA11 (+3,9%), VGIR11 (+2,9%) e VGIP11 (+2,7%). No campo negativo, as maiores quedas foram registradas por WHGR11 (-2,9%), TRBL11 (-2,9%) e HCTR11 (-2,8%). Economia O governo brasileiro apresentou uma proposta de ajuste fiscal com impacto potencial de até R$ 60 bilhões em 2027, incluindo mecanismos de contenção de despesas, restrições às compensações tributárias e revisão de benefícios fiscais. Entendemos que o pacote vai na direção correta, mas, considerando o montante total limitado e a possível desidratação na tramitação legislativa, não é, isoladamente, suficiente para reverter a tendência de crescimento da dívida pública. Destaque hoje para o IPCA de outubro. Projetamos alta de 0,23% m/m e 4,72% a/a, ligeiramente abaixo do consenso de 0,25% m/m e 4,74% a/a e bem abaixo do resultado de setembro (0,82%). A moderação projetada para IPCA cheio é concentrada em itens voláteis como passagens aéreas e energia e, portanto, deve ser insuficiente para reverter a deterioração das medidas subjacentes (núcleos), que permanecem distantes da meta de 3,0%. Acreditamos que o IPCA de hoje reforçará os desafios para a condução da política monetária, sugerindo ao Banco Central manter a política monetária restritiva adiante.  O Morning Call XP também está no YouTube, com participação dos nossos especialistas, ao vivo. Clique aqui e assista à transmissão de hoje! ECONOMIA 1.Atenções voltadas para o IPCA de outubro, em meio a medidas fiscais anunciadas pelo governo EMPRESAS 1. Banco Pine (PINE4): rentabilidade recorde, mas tendências de crédito seguem no radar 2. TMT: monitor de negociações de insiders da CVM 44 3. Minerva (B3: BEEF3) | Revisão dos resultados do 3T26: A Geografia do Resultado 4. SLC (SLCE3) | Revisão de resultados do 3T26: em linha; relação risco-retorno neutra 5. Bens de Capital: Mais concorrência e pouco alívio para a demanda brasileira por caminhões 6. Kepler Weber (KEPL3): Resultados fracos refletindo fundamentos persistentemente desafiadores; revisão do 3T26 7. Azzas 2154 (AZZA3): 3T acima do esperado; Margens avançam, enquanto a receita ainda fica para trás 8. Frasle Mobility (FRAS3): Ventos contrários conjunturais no curto prazo, melhores expectativas à frente; revisão do 3T26 9. Vittia (VITT3) | Revisão de resultados do 3T26: recuperação ainda parece distante 10. Unifique (FIQE3): operações em linha, com lucro beneficiado pelo resultado financeiro 11. Positivo (POSI3): guidance mais elevado, mas conversão de caixa ainda abaixo 12. Utilities: Pack de resultados do 3T26 - EQTL, ENEV e TAEE 13. Banco do Brasil (BBAS3): recuperação adiada diante da intensificação das pressões de crédito 14. Melnick (MELK3): Surpresa positiva na margem bruta mitigada por menor resultado de equivalência patrimonial 15. Plano&Plano (PLPL3): Expansão da receita compensada por margens mais fracas 16. MRV (MRVE3): Acelerando o reconhecimento de receita 17. Agibank (AGBK): volumes retomam trajetória, com surpresa positiva impulsionada por impostos 18. Ultrapar (UGPA3) | Resultados do 3T26: Resultados fortes, mas abaixo das expectativas 19. Vitru (VTRU3) | Revisão do 3T26 20. Cogna (COGN3) | Revisão do 3T26 21. Qualicorp (QUAL3) | Revisão do 3T26 22. Ser Educacional (SEER3) | Revisão do 3T26 ESTRATÉGIA 1. Investidores estrangeiros viram fortes vendedores líquidos no fim de outubro – Fluxo em foco 2. Relatório Temático | Uma Análise das Recompras de Ações no Brasil 3. Rebalanceamento do MSCI - Novembro 2026 RENDA FIXA 1. De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa ALOCAÇÃO E FUNDOS 1. Fundos Imobiliários (FIIs): confira as principais notícias ESG 1. El Niño de alta intensidade pode causar perdas de U$4tri na economia mundial, diz estudo da Oxford Economics | Café com ESG, 12/11 Clique aqui para conferir o relatório completo Conte conosco e bons investimentos, Equipe Expert | XP Research

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Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas.   14)    Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. 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A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.   16)    O investimento em termos são contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem.  17)    O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. 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