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Payroll nos Estados Unidos e tensões no Oriente Médio em destaque

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Expert | XP Research

8 de maio de 2026 Morning Call | Payroll nos Estados Unidos e tensões no Oriente Médio em destaque Ouça o áudio do Morning Call XP no Spreaker e Spotify

Ibovespa O Ibovespa encerrou o pregão de quinta-feira em queda de 2,4%, aos 183.218 pontos. O movimento foi pressionado principalmente pela queda do petróleo, em meio à expectativa de um acordo entre EUA e Irã, o que pesou sobre Petrobras e o setor de óleo e gás. Além disso, resultados corporativos abaixo do esperado também adicionaram pressão ao índice, em um pregão de fraqueza disseminada, com 70 dos 79 papéis fechando em baixa. Smart Fit (SMFT3, +11,9%) liderou os ganhos após resultados fortes no 1T26. Na ponta negativa, Vamos (VAMO3, -7,3%) também repercutiu seus resultados do 1T26. Para o pregão desta sexta-feira, o destaque fica para o resultado de Embraer no Brasil e para o Non-farm Payroll nos EUA.   Renda Fixa Os juros futuros voltaram a subir nesta quinta-feira, com Treasuries e DIs reagindo à retomada da aversão ao risco diante do impasse entre EUA e Irã, da possibilidade de retomada do “Projeto Liberdade” e de falas do Fed que reforçaram cautela com cortes de juros, em meio à recuperação do petróleo e do dólar. Nos EUA, a T Note de 2 anos encerrou em 3,91% (+4 bps), a T Note de 10 anos em 4,39% (+4 bps) e o T Bond de 30 anos em 4,97% (+3 bps). No Brasil, a curva de DIs fechou com maior pressão nos trechos intermediário e longo, em meio ao aumento do prêmio de risco geopolítico e à oferta de títulos prefixados pelo Tesouro: o DI jan/27 fechou em 14,12% (+6 bps), o DI jan/29 em 13,64% (+12 bps) e o DI jan/31 em 13,73% (+12 bps). Mercados globais Nesta sexta-feira, os futuros nos EUA operam em alta (S&P 500: +0,4%; Nasdaq 100: +0,6%), enquanto investidores acompanham os desdobramentos do conflito entre EUA e Irã e aguardam a divulgação do Payroll de abril. No geopolítico, o foco segue no Estreito de Ormuz, com os EUA e Irã trocando ataques durante a madrugada, com ambos alegando terem reagido primeiro. Na Europa, as bolsas operam em queda (Stoxx 600: -0,6%), pressionadas tanto pela escalada nas tensões no Oriente Médio quanto por novas ameaças tarifárias de Donald Trump contra a União Europeia. O presidente americano afirmou que poderá elevar significativamente as tarifas caso o bloco europeu não cumpra os termos do acordo comercial firmado em julho passado. No Reino Unido, o mercado acompanha a apuração das eleições locais, com perdas relevantes esperadas para o Partido Trabalhista e os Conservadores. Na China, os mercados fecharam em queda (HSI: -0,9%; CSI 300: -0,6%), acompanhando o aumento da aversão a risco global. No restante da Ásia, o desempenho foi misto: o Nikkei recuou (-0,2%) após renovar máximas históricas, enquanto o Kospi avançou levemente (+0,1%) e o Kosdaq subiu (+0,7%). Apesar da volatilidade de curto prazo, a temporada de resultados segue forte, com crescimento robusto de lucros em tecnologia sustentando a liderança do tema de IA nos mercados globais. IFIX O Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) apresentou leve retração no pregão de quinta‑feira, encerrando o dia aos 3.909,65 pontos, o que representa uma queda de 0,11%. O movimento corresponde a uma perda de 4,31 pontos em relação ao fechamento anterior, quando o índice havia terminado aos 3.913,96 pontos. Entre os segmentos, o desempenho foi majoritariamente negativo.  Os Fundos de Tijolo recuaram 0,21%, pressionados principalmente pelos Fundos de Shoppings, que caíram 0,33%, e pelos Fundos de Ativos Logísticos, com queda de 0,25%, enquanto Lajes Corporativas registraram recuo mais moderado, de 0,04%.  Os Fundos de Recebíveis também fecharam no campo negativo, com baixa de 0,07%. Entre os demais segmentos, o desempenho seguiu fraco: os Fundos Híbridos recuaram 0,05%, os Fundos de Fundos caíram 0,10% e os fundos de Multiestratégia registraram leve queda de 0,04%.  Entre os destaques positivos do dia, sobressaíram LVBI11 (+1,5%), KORE11 (+1,3%) e RBRL11 (+0,9%). No campo negativo, as maiores quedas foram registradas por CACR11 (-9,5%), URPR11 (-4,2%) e MFII11 (-2,9%). Economia A valorização dos ativos financeiros vista na quarta-feira, sustentada pela expectativa de um acordo entre Estados Unidos e Irã para reabrir o Estreito de Ormuz, perdeu fôlego ao longo da sessão de quinta-feira. O governo iraniano sinalizou que não aceitará a reabertura do estreito com base em um “plano irrealista”, segundo reportagem do Wall Street Journal. Além disso, segundo o Washington Post, avaliações de inteligência dos Estados Unidos indicam que o Irã seria capaz de sustentar o bloqueio naval por pelo menos três a quatro meses antes de enfrentar dificuldades mais severas. Relatos de explosões nas proximidades de uma cidade portuária no sul do Irã e de um ataque norte-americano a um navio petroleiro iraniano, seguido de retaliação com mísseis, adicionaram uma nova camada de incerteza aos mercados. Com isso, o preço do petróleo (tipo Brent) subiu de quase US$ 90 por barril – nas mínimas do dia – para US$ 102 por barril no final da tarde. Ontem, em Washington, ocorreu o segundo encontro entre os presidentes Lula e Trump, considerado positivo por ambos os lados. Segundo o jornal BBC, na frente comercial entre Estados Unidos e Brasil, a expectativa é de revisão das tarifas ainda vigentes, com a possibilidade de uma nova reunião em até 30 dias para aprofundar as negociações. O presidente Lula destacou o interesse do Brasil em ampliar a exploração de terras raras e a exportação de minérios. Entre os temas previstos, o sistema de pagamentos Pix não foi mencionado na reunião, de acordo com a autoridade brasileira. Hoje, o destaque da agenda econômica será a divulgação do relatório Nonfarm Payroll dos Estados Unidos referente a abril. A mediana das estimativas de mercado aponta para criação líquida de 65 mil empregos no mês passado, após adição de 178 mil em março. A taxa de desemprego deve mostrar estabilidade em 4,3%, enquanto o salário médio por hora deve registrar aumento de 0,3% em relação a março (e de 3,8% em comparação com abril de 2025). Em resumo, o relatório deve reforçar o cenário de desaceleração gradual no mercado de trabalho americano. Além disso, os analistas de mercado acompanharão a sondagem do consumidor da Universidade de Michigan de maio, especialmente o índice de confiança e as expectativas de inflação (leitura preliminar). O Morning Call XP também está no YouTube, com participação dos nossos especialistas, ao vivo. Clique aqui e assista à transmissão de hoje! ECONOMIA 1.Tensões no Oriente Médio persistem e preços do petróleo voltam a subir; Relatório de emprego dos Estados Unidos será o destaque da agenda econômica COMMODITIES 1. Mineração e Siderurgia | Papel e Celulose: Sinais encorajadores da redução das importações de aço em Abr’26 2. Bens de Capital: Dados de exportação apontam para uma dinâmica favorável de preços EMPRESAS 1.Utilities: Pacote de Resultados 1T26 – SBSP, EGIE, ALUP e CMIG 2. Alpargatas (ALPA4): 1T forte; EBITDA acima do esperado com melhores resultados no Brasil, enquanto operações internacionais entram em ciclo positivo 3. Mercado Livre (MELI): 1T misto; outro resultado abaixo do esperado em EBIT, com a administração redefinindo expectativas para baixo 4. Grupo Petz Cobasi (AUAU3): Primeiro conjunto de resultados combinados; receita sólida e ganhos de eficiência impulsionando melhor rentabilidade 5. Lojas Renner (LREN3): 1T em linha; receita mais fraca compensada por forte surpresa positiva na margem bruta e melhores resultados da Realize 6. Vivara (VIVA3): Crescimento em linha com Vivara ainda brilhando; EBITDA abaixo do esperado por maiores despesas de vendas 7. Magazine Luiza (MGLU3): Mais um trimestre difícil; contração da receita e resultado final pressionado 8. Azzas 2154 (AZZA3): 1T fraco; desafios em todas as frentes 9. EZTEC (EZTC3): Resultado supera estimativas apoiado por forte equivalência patrimonial (SPEs) 10. Tenda (TEND3): Desempenho operacional mais fraco compensado por impostos e resultado financeiro 11. Randoncorp (RAPT4): Melhora operacional, embora a recuperação de resultados ainda não esteja clara; revisão do 1T26 12. Inter & Co (INBR32): Resultados se mantêm resilientes, enquanto a qualidade de crédito piora 13. M. Dias Branco (MDIA3) | Mix de receita pior que o esperado e miss de 22% no EBITDA; Análise dos resultados do 1T26 14. Camil (CAML3) | Análise dos resultados do 4T25 (Fev/26): Resultados decentes com one-offs positivos/negativos 15. Boa Safra (SOJA3) | Um início de ano fraco; Prévia dos resultados do 1T26 16. LWSA (LWSA3): Revisão do 1T26 | Surpresa positiva em rentabilidade, com receita em linha RENDA FIXA 1. De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa ALOCAÇÃO E FUNDOS 1. Fundos Imobiliários (FIIs): confira as principais notícias 2. Carteira Recomendada XP FIIs – Ganho de Capital – Maio/26 3. PMLL11 intensifica gestão ativa e movimenta o mercado novamente ESG 1. CNPE adia reunião sobre aumento da mistura de etanol na gasolina (de E30 para E32) | Café com ESG, 08/05 Clique aqui para conferir o relatório completo Conte conosco e bons investimentos, Equipe Expert | XP Research

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Antes de aplicar nos produtos e/ou contratar os serviços objeto deste material, é importante que você verifique se a sua pontuação de risco atual comporta a aplicação nos produtos e/ou a contratação dos serviços em questão, bem como se há limitações de volume, concentração e/ou quantidade para a aplicação desejada. Você pode consultar essas informações diretamente no momento da transmissão da sua ordem ou, ainda, consultando o risco geral da sua carteira na tela de carteira (Visão Risco). Caso a sua pontuação de risco atual não comporte a aplicação/contratação pretendida, ou caso existam limitações em relação à quantidade e/ou volume financeiro para a referida aplicação/contratação, isto significa que, com base na composição atual da sua carteira, esta aplicação/contratação não está adequada ao seu perfil. Em caso de dúvidas sobre o processo de adequação dos produtos oferecidos pela XP Investimentos ao seu perfil de investidor, consulte o FAQ. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento. 8)    A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.  9)    Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo assessores de investimentos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos.  10)    SAC. 0800 77 20202. 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Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas.   14)    Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto. 15)    O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.   16)    O investimento em termos são contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem.  17)    O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.  18)    ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO. Esse email foi enviado para 907blog001.teia@blogger.com Caso não queira mais receber nossos emails acesse esse link . Este e-mail foi enviado por: XP Investimentos Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios S.A. CNPJ 02.332.886 0011-78 - Av. Chedid Jafet, 75 - Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04551-065

Bolsas miram tirar uma onda em Ormuz

Visualizar este e-mail como página web 06 de Maio de 2026 Será que agora vai? O tsunami de notícias sobre as negociações da guerra e a abertura de Ormuz deu a chance aos investidores de surfar o bom momento e até navegar em águas tranquilas e cristalinas. Com as boas novas, incluindo o “momento mais próximo de um acordo entre Irã e EUA até agora”, os mercados pegaram onda como se usassem um jet ski. Foram para a crista e pegaram uns tubos, mostrando altas consistentes. A maré só não ficou melhor no Ibovespa porque, com o petróleo caindo, sobrou pra Petrobras e petroleiras - que naufragaram. Isso deixou a Bolsa do Brasil meio que ancorada, mas o céu continua azul e deve dar praia nos próximos dias, dizem especialistas, com um olho na B3 e outro em Ilhabela, que ninguém é de ferro. Com essa perspectiva solar, fomos buscar pérolas de dividendos no mês, tesouros escondidos nas small caps e uns conselhos de Buffett. Vai que é tua, bro. Dividendos em maio: bancos e corretoras ajustam carteiras, mas reforçam apostas; veja o que comprar Para polir sua carteira e reforçar o fluxo de caixa. Ágora, BTG Pactual, BB Investimentos, Planner e Terra optam por mudanças pontuais: pagamentos próximos, revisão de pesos e visão de curto prazo. Anota que só tem pontualmente artigos de primeira linha. Leia mais  → Gringos impulsionam o Ibovespa, small caps ficam para trás e criam oportunidade Os gringos veem as prateleiras daqui e pensam: já vou ficar direto até depois do Carnaval do ano que vem - ou mais. Mas índice de small caps da B3 opera longe da máxima histórica e tem ações com preços atrativos. Só o investimento demanda cautela. Haja oportunidade boa, com considerações, sim - sem almoço grátis, claro. Leia mais  → Segundo os cálculos de Buffett, o mercado de ações está oficialmente “brincando com fogo”. Então, quando virá a próxima crise? A lenda tem a equação que guia traders mundo afora. Indicador criado pelo investidor supera níveis históricos, levanta dúvidas sobre lucros e valuation e reacende o debate sobre até onde vai o rali. Acelera, mas olho nesse radar aí de velocidade. Leia mais  → Itaú (ITUB4) entrega mais um trimestre ‘chato’ (que o mercado adora), mas PMEs ligam sinal de atenção ‘Chato’ é o mesmo que falar insosso? Fomos investigar essa questão semântico-contábil. 12 bilhões, ok: resultado do 1T26 vem em linha com o esperado, com ROE elevado e sinais pontuais de moderação, mas mantendo a tese de consistência do banco. E o Índice de Basileia, hein? Temos tudo, devidamente destrinchado e traduzido. Leia mais  → Entre o R$ 1 e o US$ 1: o raio X mais incômodo da Bolsa brasileira Mestre Einar, conte-me tudo. Levantamento mostra avanço estrutural de empresas em patamares críticos de preço e levanta dúvidas sobre qualidade, liquidez e acesso a capital na B3. “Tá na mão”, pra você não ficar zonzo com tanta informação. Leia mais  → Enviado por Estadão - E-Investidor Essa newsletter é meramente informativa, não se configurando como relatório de análise. O E-Investidor não faz recomendações de investimento. Para entrar em contato com nosso time do E-Investidor, envie um e-mail para einvestidor@estadao.com Caso não queira mais receber estes e-mails,  cancele sua inscrição.