🔦 Nossa IA perdeu um dos melhores trades de 2026?

ProPicks IA: Ação em destaque. ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏ ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏ ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏ ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏ ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏ ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏ ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏ ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏ ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏ ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏ ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏ ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏ ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏ ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏ ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏ ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­     Versão online

Nossa IA saiu da Sandisk após +189%. Em seguida, ela avançou mais 176%.  É uma falha? O complexo de chips de IA e memória está vivendo uma euforia total. A escassez no fornecimento de memória flash aliada à demanda cada vez maior de data centers de IA fez disparar os preços nos últimos trimestres, e Micron, AMD, Teradyne e Credo mais do que triplicaram nos últimos doze meses. Mesmo com valuations esticados e fundamentos se deteriorando, os gráficos deste setor continuam subindo. Uma das ações no centro dessa euforia, Sandisk (NASDAQ: SNDK), esteve em nossa estratégia Titãs da Tecnologia de novembro a fevereiro. Saímos do papel com um impressionante ganho de +189% após três meses, e desde então ele avançou mais 176%. Então, foi um acerto, mas também uma saída precoce. Nossos modelos erraram? Veja as duas sinalizações lado a lado. Em novembro de 2025, nossa IA a selecionou com base nos seguintes critérios: A previsão era que o mercado de chips NAND para IA atingisse US$ 29 bilhões até 2029, a receita da Sandisk cresceu 10,4% e o EBITDA havia aumentado 362%. A Mizuho dobrou seu preço-alvo para US$ 112 e o Morgan Stanley a elegeu como Top Pick. Em fevereiro de 2026, estes foram os motivos apontados pelo modelo de IA para sua remoção: O P/L havia atingido 144,5x, o preço/valor patrimonial chegou a 8,3x, e o retorno sobre ativos estava em -7,6%. A ação havia subido 1.500% em um ano por preços determinados pela oferta, e não pelo crescimento da demanda; e embora o resultado do segundo trimestre acima das expectativas em 78% fosse real, nenhum modelo poderia razoavelmente projetar esse ritmo para o futuro. Ambas as leituras dos dados eram defensáveis. O mercado então fez o que às vezes faz e continuou subindo mesmo assim. Fonte: Pesquisa Pro da Sandisk no Investing.com WarrenAI, o assistente de IA do Investing.com, analisou a lógica por trás da rotação da Sandisk no ProPicks IA e foi direto: "Seu raciocínio não estava errado, apenas foi superado por uma euforia que ocorre uma vez a cada década." ProPicks IA foi desenvolvido para filtrar o mercado e aumentar o percentual de acertos, utilizando modelos de nível institucional aos quais a maioria dos investidores historicamente nunca teve acesso. Todo mês, ele avalia critérios como qualidade dos lucros, valuation, solidez do balanço patrimonial e retorno ajustado ao risco em cada ação do mercado. O resultado são 88 estratégias globais distintas, cada uma com sua própria lista de ações atualizada e elaborada em torno de uma tese de investimento ou mercado diferente. Novos nomes são adicionados a cada mês, e os existentes são mantidos ou removidos, não como um sinal de venda, mas para dar espaço a ações que melhor correspondam aos critérios da estratégia. Titãs da Tecnologia destacou a Sandisk. Ela sempre mantém 20 ações. Sua pesquisa se concentra nesses 20 papéis, em vez de vasculhar milhares de outros, e seu julgamento vai para onde realmente importa. A parte difícil de fazer isso por conta própria não são apenas os modelos matemáticos complexos. É executar o mesmo processo todo mês sem correr atrás da última novidade ou decidir que desta vez é diferente. Essa é a mesma consistência que fez Titãs da Tecnologia acumular um retorno de 196% desde seu lançamento em novembro de 2023, aproximadamente três vezes o desempenho do S&P 500 no mesmo período. As novas escolhas de junho serão divulgadas nesta segunda-feira. A próxima Sandisk está entre elas? Receba as últimas escolhas assim que saírem → *Dados válidos até 27-05-2026

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Morning Call | PIB do Brasil e negociações entre EUA e Irã em foco

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Expert | XP Research

29 de maio de 2026 Morning Call | PIB do Brasil e negociações entre EUA e Irã em foco Ouça o áudio do Morning Call XP no Spreaker e Spotify

Ibovespa O Ibovespa encerrou o pregão de quinta-feira em queda de 0,4%, aos 175.063 pontos, apesar da melhora do apetite por risco ao longo do dia após os negociadores dos EUA e do Irã terem chegado a um arcabouço para estender o cessar-fogo, mas que ainda depende de aprovação de Donald Trump. O principal fator por trás do desempenho fraco do índice, no entanto, foram os dados Caged, que vieram abaixo das expectativas do mercado. Copasa (CSMG3, +4,9%) liderou os ganhos após anunciar novos termos para seu processo de privatização. Azzas 2154 (AZZA3, -3,4%) foi o principal destaque de queda, seguida por Magazine Luiza (MGLU3, -3,3%) e Assaí (ASAI3, -2,4%). Renda Fixa Os juros futuros encerraram com sinais mistos nesta quinta-feira. Nos EUA, as Treasuries recuaram, com a T-note de 2 anos a 4,02% (-1bp), a de 10 anos a 4,45% (-3bps) e o T-bond de 30 anos a 4,98% (-3bps), refletindo dados do PCE e do PIB mais fracos do que o esperado e avanços nas negociações geopolíticas no Oriente Médio. No Brasil, a curva apresentou abertura, com o DI jan/27 em 14,10% (+3bps), o DI jan/29 em 13,89% (+6bps) e o DI jan/31 em 13,96% (+4bps), pressionada principalmente por fatores técnicos ligados à forte oferta de títulos prefixados pelo Tesouro, que se sobrepôs ao Caged mais fraco e ao ambiente externo mais favorável. A curva de NTN-B apresentou oscilações marginais, com a B29 em 7,87% (vs. 7,89%), a B35 em 7,71% (vs. 7,71%) e a B50 em 7,27% (vs. 7,29%). Mercados globais Nesta sexta-feira, os futuros nos EUA operam próximos da estabilidade (S&P 500: +0,1%; Nasdaq 100: +0,1%), enquanto investidores seguem monitorando os desdobramentos do conflito entre EUA e Irã. O destaque no pós-mercado ficou para a forte alta da Dell Technologies, que disparou 37% após elevar guidance e divulgar resultados acima das expectativas, reforçando a narrativa positiva em torno do ciclo de investimentos em IA. Na Europa, as bolsas operam avançam (Stoxx 600 +0,6%), conforme investidores avaliam a possibilidade de extensão temporária do cessar-fogo entre EUA e Irã. O mercado europeu também segue acompanhando a escalada do setor de defesa, impulsionada por novas tensões geopolíticas após um drone russo atingir um prédio residencial na Romênia, membro da OTAN e da União Europeia. Na China, os mercados fecharam com desempenhos mistos (CSI 300: -0,5%; HSI: +0,7%), refletindo maior cautela dos investidores chineses diante das incertezas geopolíticas e da fragilidade do cessar-fogo entre EUA e Irã. No restante da Ásia, os índices fecharam majoritariamente em alta, ignorando parcialmente a retomada de tensões no Oriente Médio e acompanhando o bom desempenho das ações de tecnologia globais. IFIX O Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) encerrou a quinta-feira em alta de 0,20%, aos 3.861,52 pontos, avançando 7,71 pontos frente ao fechamento anterior. Com o resultado, o índice segue próximo da máxima de 52 semanas, atualmente em 3.944,38 pontos. Os Fundos de Recebíveis lideraram os ganhos do dia, com avanço de 0,23%, em um movimento consistente com o perfil defensivo do segmento. Os Fundos de Tijolo também encerraram no campo positivo, com alta de 0,19%, sustentados por Shoppings (+0,29%) e Lajes Corporativas (+0,39%), enquanto Ativos Logísticos registraram leve recuo de 0,06%. Os Fundos Híbridos avançaram 0,15%, os Fundos de Fundos subiram 0,55% e Multiestratégia registrou alta de 0,37%. Entre os destaques positivos do pregão, sobressaíram BPML11 (+3,5%), GTWR11 (+2,4%) e BCRI11 (+2,0%). No campo negativo, as maiores quedas foram registradas por CACR11 (-8,3%), DEVA11 (-3,6%) e PCIP11 (-1,0%). Economia Estados Unidos e Irã chegaram a um possível acordo para estender o cessar-fogo por 60 dias e iniciar negociações sobre o programa nuclear iraniano. Apesar da notícia positiva, novos episódios militares ao longo de ontem mostraram que a trégua permanece instável. Na Zona do Euro, a ata da última reunião de política monetária do banco central reforçou a sinalização de uma postura mais restritiva. O documento apontou que o choque de oferta elevou o risco de pressões inflacionárias mais disseminadas, ainda que a desaceleração da atividade imponha um dilema crescente à política monetária. No Brasil, a geração de empregos formais perdeu ritmo, mas a taxa de desemprego segue baixa. Na seara fiscal, O governo central registrou superávit primário de R$ 25,5 bilhões em abril. O resultado refletiu principalmente o avanço da receita líquida. Na agenda internacional de hoje, destaque para a leitura final da confiança do consumidor da Universidade de Michigan. No Brasil, o foco recai sobre o PIB do 1º trimestre de 2026 e o resultado primário do setor público consolidado. O Morning Call XP também está no YouTube, com participação dos nossos especialistas, ao vivo. Clique aqui e assista à transmissão de hoje! ECONOMIA 1. Negociações entre Estados Unidos e Irã avançam EMPRESAS 1. Jalles (JALL3) | Prévia dos Resultados do 4T26: nada de novo no front 2. Irani (RANI3): Próximo ciclo de investimentos focado em eficiência e ganhos de market share 3. PRIO (PRIO3) e Brava Energia (BRAV3) | Prévia de produção ESTRATÉGIA 1. Pesquisa com assessores XP | Níveis de alocação aumentam após a correção do mercado RENDA FIXA 1. De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa ALOCAÇÃO E FUNDOS 1. Fundos Imobiliários (FIIs): confira as principais notícias 2. ETFs: confira as principais notícias dos índices e movimentos setoriais ESG 1. Viridis negocia terras raras de Minas Gerais com Europa e EUA; AIE projeta alta em investimentos em gás natural em 2026 | Café com ESG, 29/05 Clique aqui para conferir o relatório completo Conte conosco e bons investimentos, Equipe Expert | XP Research

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As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento. 8)    A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.  9)    Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo assessores de investimentos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos.  10)    SAC. 0800 77 20202. 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Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas.   14)    Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. 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A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.   16)    O investimento em termos são contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem.  17)    O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.  18)    ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO. Esse email foi enviado para 907blog001.teia@blogger.com Caso não queira mais receber nossos emails acesse esse link . Este e-mail foi enviado por: XP Investimentos Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios S.A. CNPJ 02.332.886 0011-78 - Av. Chedid Jafet, 75 - Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04551-065

Venda em maio? Por que você não deveria seguir esse ditado centenário

Na sua manhã Venda em maio? Por que você não deveria seguir esse ditado centenário Com Karin Salomão 29 de maio de 2026 O Stock Trader's Almanac é um guia sobre o mercado de ações bastante respeitado em Wall Street. Publicado pela primeira vez em 1968 pelo investidor Yale Hirsch, fundador da empresa de research Hirsch Organization, tem uma nova atualização todo ano.  O almanaque encontrou certos padrões cíclicos no mercado de ações norte-americano. Por exemplo, os seis melhores meses do ano estavam entre novembro e abril, levando ao termo "Efeito Hallowween", em que o final de outubro dá início a períodos de bonança na bolsa de valores com Black Friday e Natal. A publicação de Hirsch também analisa o "Barômetro de janeiro": os resultados na bolsa no primeiro mês ditariam o rumo de todo o ano.   Nesse almanaque, está a famosa frase "Sell in May and go away" (venda em maio e vá embora), que sugere que seria mais benéfico para o investidor vender suas ações em maio, passar seis meses fora, e voltar apenas para o rali de fim de ano.  A frase, no entanto, tem uma origem ainda mais antiga. Inicialmente era “Sell in May, go away, and come back on St. Leger’s Day" (venda em maio, vá embora e volte no St. Leger’s Day). Nesse dia, em setembro, acontece a disputa final de uma das competições de corrida de cavalo mais tradicional de Londres — que, em 2026, completa 250 anos.   Segundo esse ditado, os investidores vendiam suas ações em maio, aproveitavam o verão em suas casas de campo, e retornavam para a corrida e para mercados mais agitados.  Mas será que esse provérbio financeiro ainda se aplica aos dias de hoje? Afinal, maio caminha para se tornar o pior mês para o Ibovespa desde o início de 2023.  Na visão do colunista do Seu Dinheiro, Ruy Hungria, o investidor não deve seguir essa recomendação cegamente. Os fundamentos das companhias se sobrepõem às movimentações de mercado. Ele cita duas ações que tiveram bons retornos, apesar da queda geral. Confira nesta coluna aqui. O dialeto dos FIIs  A linguista Dra. Louise Banks, interpretada por Amy Adams no filme A Chegada, tem a missão de criar uma comunicação entre os extraterrestres que desembarcam na Terra. A maneira como esses alienígenas interpretam o tempo, por exemplo, influencia profundamente a forma que eles se comunicam.  Inglês e português nem são línguas tão distintas assim, mas às vezes ainda é necessário um esforço de tradução. Ainda mais quando falamos de temas complexos do mercado financeiro. Assim como Banks, a Latin America REITs Association (LAREAL) tem a função de traduzir conceitos brasileiros para o inglês de Wall Street.  A ideia é tornar os nossos FIIs de tijolos mais disponíveis para os estrangeiros. A repórter Dani Alvarenga explica a missão da associação nesta matéria aqui. Seu Dinheiro em primeiro lugar Quer receber conteúdos de investimentos, economia e negócios de uma fonte confiável diretamente nas experiências do Google? Então escolha o Seu Dinheiro como sua fonte preferencial. Assim, o Google passa a destacar nossos conteúdos para você, facilitando o acesso a análises, notícias e orientações que ajudam na sua vida financeira. Ao selecionar o Seu Dinheiro como fonte preferencial, você aumenta as chances de ver primeiro nossas notícias, análises e dicas. Com isso, fica mais fácil acompanhar os temas que impactam o seu bolso e tomar decisões mais bem informadas no dia a dia. POWERED BY BTG PACTUAL Sua previdência pode valer até 300 mil pontos Em nova campanha, BTG Pactual oferece até 300 mil pontos no programa de fidelidade para você trazer sua previdência de outro banco; veja como funciona​​​​​​​. ► SD NO YOUTUBE Tesouro Reserva: conheça o novo investimento do Tesouro Direto que pode aposentar a poupança O Tesouro Nacional lançou um novo título público pensado para quem quer guardar dinheiro com segurança, liquidez e simplicidade.  A proposta do Tesouro Reserva chama atenção: dá para investir a partir de R$ 1; aplicações e resgates funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana; o rendimento acompanha 100% da Selic; o valor aplicado não oscila no dia a dia.  Mas será que vale a pena? E quais são os pontos de atenção antes de investir? Confira no novo SD Explica. 🔥 Esquenta dos Mercados Os mercados ganharam um novo prazo, e muito investidor respira aliviado. Ontem, negociadores dos EUA e do Irã chegaram a um entendimento preliminar para estender o cessar-fogo, prorrogando a trégua por dois meses e restabelecendo o trânsito marítimo no Estreito de Ormuz.  Embora ainda falte o sinal verde do presidente Donald Trump e o regime iraniano não tenha comentado sobre o novo prazo, a notícia foi o suficiente para dar fôlego aos principais índices ao redor do mundo.  As bolsas asiáticas fecharam o pregão desta sexta-feira (29) majoritariamente em alta, com recordes no Japão e na Coreia do Sul.  Enquanto isso, os preços do petróleo amanhecem em queda. Nesta manhã, os contratos futuros do Brent, referência internacional da commodity, chegaram a cair mais de 1,90%.  Já a Europa e Wall Street iniciam o dia no azul, com os índices futuros de Nova York indicando um dia de ganhos. Por lá, os investidores também estarão de olho nos dados da inflação na Alemanha, no Produto Interno Bruto (PIB) da França e no índice de gerentes de compras do ISM dos EUA.  No entanto, no Brasil, os participantes dos mercados locais ainda não estão vendo o céu abrir. Ontem, o Ibovespa voltou a registrar queda de 0,39%, fechando o dia a 175.063 pontos. Hoje, o principal índice da B3 vai tentar a recuperação em meio à publicação do PIB do primeiro trimestre. Além disso, os investidores vão digerir a decisão dos EUA de enquadrar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Outros destaques do Seu Dinheiro: ALÔ, ACIONISTA Itaú (ITUB4) aprova pagamento de quase R$ 4 bilhões em JCP; veja quem terá direito ao provento. Banco aprovou pagamento de R$ 3,99 bilhões em juros sobre capital próprio referentes ao exercício de 2026; ações ficam “ex” em junho. RENDA FIXA Com retorno de até 15% ao ano, ETFs de renda fixa ganham mais investidores ao oferecer melhor tributação e acesso com R$ 100. Fundos captaram R$ 15,5 bilhões no primeiro trimestre do ano e avançam em opções e diferentes estratégias. TESOURO? A Sabesp (SBSP3) pode triplicar retorno em dividendos com ‘ativo escondido’ e mercado ainda nem se tocou. O Itaú BBA vê uma transformação silenciosa acontecendo no balanço da companhia que pode animar investidores. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL Raízen (RAIZ4) abre plano de reestruturação e oferece três caminhos aos credores — entenda o que está em jogo para você. Ainda não se trata do texto final, mas já detalha o que os investidores podem esperar da renegociação da companhia. MERCADO IMOBILIÁRIO Mercado Livre abocanha galpões logísticos, RBVA11 aposta em redes de academias e TEPP11 vai às compras: veja os destaques dos FIIs. Os fundos imobiliários de galpões logísticos estão a todo vapor, mas esse não é o único segmento que agitou o mercado imobiliário na quinta-feira (28); confira os detalhes das operações. Uma ótima sexta-feira e um bom final de semana para você! 👀 Gostou do Seu Dinheiro na sua manhã? Encaminhe esta newsletter para alguém que você acha que também vai gostar. Recebeu de alguém? Inscreva-se aqui para receber todos os dias no seu e-mail MAIS SOBRE A AUTORA Karin Salomão Jornalista formada pela Universidade de São Paulo (USP), com experiência em economia e negócios. Foi repórter na Exame e editora assistente no UOL Economia. Completou o Curso B3 de Mercado de Capitais para Jornalistas e Formadores de Opinião, em parceria com o Insper. Hoje, é editora assistente de empresas no Seu Dinheiro. COLABORAÇÃO Dani Alvarenga e Luísa Ribeiro Siga a gente em nosso Instagram e receba todo dia notícias exclusivas, análises de mercado e oportunidades da Bolsa, criptomoedas e renda fixa. 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