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Morning Call | Reunião entre Trump e Xi Jinping em foco nesta quinta-feira

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Expert | XP Research

24 de setembro de 2026 Morning Call \| Reunião entre Trump e Xi Jinping em foco nesta quinta-feira Ouça o áudio do Morning Call XP no Spotify

Ibovespa

O Ibovespa encerrou a quarta-feira em queda de 0,9%, aos 185.814 pontos, interrompendo uma sequência de duas altas.

Na ponta positiva, Petrobras (PETR4, +2,6%) avançou com a alta do petróleo e foi a ação que mais contribuiu para o desempenho índice, enquanto Cosan (CSAN3, +4,0%) liderou os ganhos. Já a Tenda (TEND3, -6,0%) registrou a maior queda do dia, em meio à abertura da curva de juros e preços do petróleo elevados.

Renda Fixa

Os juros futuros encerraram ontem em alta. Nos EUA, os rendimentos das Treasuries avançaram de forma expressiva, com a T-note de 2 anos a 4,89% (+15 bps), a de 10 anos a 5,11% (+16 bps) e o T-bond de 30 anos a 5,40% (+11 bps), após PMIs acima do esperado fortalecerem as apostas de novos aumentos de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), enquanto a escalada do petróleo contribuiu para elevar os prêmios de inflação.

No Brasil, a curva de juros acompanhou o movimento externo e fechou em alta em toda a extensão, com o DI jan/27 a 13,56% (+3 bps), o DI jan/29 a 13,80% (+12 bps) e o DI jan/31 a 13,99% (+12 bps). A NTN-B encerrou com a B29 a 7,53% (vs. 7,49%), a B35 a 7,65% (vs. 7,62%) e a B50 a 7,34% (vs. 7,31%).

Mercados globais

Nesta quinta-feira, os futuros nos EUA operam em queda (S&P 500: -0,7%; Nasdaq 100: -1,1%), pressionados pela disparada dos juros longos e por temores inflacionários, que ofuscam a chegada do presidente chinês Xi Jinping aos EUA para reunião com Donald Trump. Na Europa, o Stoxx 600 opera em queda de 0,3%, puxado pelos setores de seguros e automotivo. Na Ásia, os mercados fecharam mistos: o Nikkei 225 (Japão) avançou 0,8%, impulsionado pelo lançamento do dispositivo de inteligência artificial da Meta, enquanto na China o CSI 300 recuou 1,7% e o Hang Seng perdeu 0,3%, com investidores cautelosos à espera do desfecho da cúpula entre Trump e Xi.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, anunciou a extensão do Acordo de Busan até janeiro de 2027, com as conversas entre os líderes voltadas a inteligência artificial, conflitos regionais e minerais críticos.

O Brent sobe cerca de 2%, para perto de US$ 105 por barril, pressionado pelas tensões no Oriente Médio. A Meta segue em destaque após anunciar óculos de realidade virtual e planos de monetização do agente de inteligência artificial Muse, enquanto o mercado aguarda os resultados de Costco nesta quinta-feira, além dos pedidos de seguro-desemprego e das vendas de imóveis novos.

IFIX

O Índice de Fundos de Investimento Imobiliário (IFIX) encerrou a quarta-feira em queda de 0,37%, aos 3.732,49 pontos, acompanhando a abertura da curva de juros em meio à pressão do ambiente externo.

O desempenho negativo do índice foi puxado principalmente pelos fundos de recebíveis, que recuaram 0,57%, além das quedas observadas nos fundos híbridos (-0,27%) e no segmento de multiestratégia/FOFs (-0,30%). Os fundos de tijolo registraram baixa de 0,21%, pressionados sobretudo pelos ativos logísticos (-0,44%), enquanto os fundos de shoppings permaneceram próximos da estabilidade, com leve alta de 0,02%. As lajes corporativas também encerraram a sessão praticamente estáveis, com recuo de 0,06%.

Entre os destaques positivos do pregão, sobressaíram BPML11 (+7,1%), TRXF11 (+1,4%) e HTMX11 (+1,0%). No campo negativo, as maiores quedas foram registradas por TRBL11 (-4,4%), MFII11 (-2,8%) e GZIT11 (-2,2%).

Economia

O principal evento de hoje deve ser a aguardada reunião entre Trump e Xi, em meio a incertezas sobre a relação comercial entre os EUA e a China. O encontro ocorre durante a Assembleia Geral da ONU. Os dois países concordaram em prorrogar por dois meses a trégua tarifária, informou na quarta-feira o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent.

Em meio a pressões inflacionárias decorrentes dos preços do petróleo, à atividade econômica sólida nos EUA e ao aumento dos desequilíbrios fiscais globais, os rendimentos dos títulos soberanos subiram acentuadamente ontem. Os juros dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos ultrapassaram 5,10%

No Brasil, destaque para a publicação do Relatório de Política Monetária do Banco Central do Brasil. Esperamos que o documento mantenha um tom cauteloso, mas deixe aberta a possibilidade de novos cortes de juros.

O Morning Call XP também está no YouTube, com participação dos nossos especialistas, ao vivo. Clique aqui e assista à transmissão de hoje!

ECONOMIA

1.Trump se reúne com Xi em meio à alta dos juros globais; relatório de política monetária do Brasil é divulgado nesta manhã

EMPRESAS

1. Relatório temático | A ascensão do cisne roxo
2. Papel e Celulose: Capitalizando sobre o momentum de curto prazo dos preços da celulose

3. Bens de Capital: Revisitando nossas preferências

4. Yduqs (YDUQ3) | Fusão entre Afya e Yduqs: Nasce o maior grupo de educação do Brasil

RENDA FIXA

1. De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa

ALOCAÇÃO E FUNDOS

1. Fundos Imobiliários (FIIs): confira as principais notícias

ESG

1. Após aprovação do Redata, debate sobre incentivos estaduais ganha força no setor | Café com ESG, 24/09

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Equipe Expert | XP Research

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Cadê as LCIs e LCAs que estavam aqui?

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Na sua manhã

Cadê as LCIs e LCAs que estavam aqui?

Com Karin Salomão

24 de setembro de 2026

Investimentos isentos de imposto de renda estão entre os preferidos dos brasileiros. CRIs e CRAs, que são certificados de recebíveis imobiliários ou do agronegócio, debêntures incentivadas, poupança e até dividendos até certo limite estão entre os ativos em que o rendimento é isento de IR.

Mas, nos últimos meses, alguns desses títulos praticamente sumiram das prateleiras.

Está difícil encontrar uma LCI ou LCA (as Letras de Crédito Imobiliário ou do Agronegócio) nas plataformas de investimento.

E, quando existe alguma disponível, o rendimento está bem abaixo do encontrado há alguns anos. Se antes era possível achar títulos que rendiam de 95% a 100% do CDI, hoje a taxa está mais próxima dos 85% do benchmark.

Mas o que aconteceu com esses papéis? Ainda vale a pena investir? Entenda tudo nesta matéria aqui, da repórter Monique Lima.

Crise do petróleo em 2027?

O conflito no Oriente Médio já dura mais de seis meses, sem sinais claros de um fim. O mundo parece ter se acostumado a viver com o risco da guerra nas entrelinhas. Porém, é possível que consequências muito mais evidentes cheguem a partir de 2027: começando com uma escassez no petróleo, que pode afetar a sua carteira de investimentos. Leia mais nesta matéria.

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Seu próximo carro será chinês? BYD, GWM e a nova guerra do mercado automotivo

O mercado automotivo está mudando, e o carro que você conhece hoje pode nem existir no futuro. Mas quem vai sobreviver a essa transformação?

No Touros e Ursos, Vinícius Pinheiro e Julia Wiltgen recebem Milad Calume Neto, sócio e diretor da K.LUME Consultoria Automobilística.

Ele traz projeções sobre o avanço das marcas chinesas, o futuro dos carros eletrificados no Brasil e o impacto das políticas governamentais.

Além disso, tem o tradicional bloco dos touros e dos ursos, em que os apresentadores e Milad falam sobre Donald Trump, Daniel Vorcaro, Itaú, bets e mais.

Confira tudo no vídeo completo.

🔥 Esquenta dos Mercados

Os preços do petróleo voltaram a subir. Após cinco pregões seguidos de queda, a falta de perspectiva para uma resolução do conflito entre EUA e Irã passou a pressionar a cotação da commodity novamente.

Enquanto as negociações para encerrar a crise no Oriente Médio seguem sem grandes avanços, os investidores voltam a atenção para os presidentes Donald Trump e Xi Jinping.

Os líderes se reúnem em solo norte-americano nesta quinta-feira (24) pela primeira vez em mais de uma década. Apesar da importância da reunião, o mercado não aposta na possibilidade de serem alcançados acordos relevantes.

Na Ásia, os participantes dos mercados também adotaram uma postura de cautela. Por lá, as principais bolsas da região fecharam o pregão de hoje majoritariamente em queda.

A exceção foi o índice japonês Nikkei, que encerrou a sessão no azul ao retornar de um feriado de três dias. A alta foi impulsionada pela euforia com o setor de inteligência artificial.

Já as bolsas europeias amanhecem sem uma direção única hoje. Em Wall Street, os futuros de Nova York indicam um dia de perdas na região.

Por aqui, a agenda econômica local conta com a divulgação do Relatório de Política Monetária (RPM) referente ao terceiro trimestre e com entrevista coletiva às 11h do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

Além disso, os investidores acompanham de perto a Operação Crédito Oculto, deflagrada pela Polícia Federal nesta manhã. A ação contra o crime organizado investiga esquema de lavagem de dinheiro associada com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Entre os 40 alvos da operação, segundo informações da imprensa, estão Humberto Tupinambá, sócio proprietário do Banco Genial; o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, delator do Banco Master; e o Grupo Entre, usado pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro para enviar US$ 12,33 milhões para financiar o filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Outros destaques do Seu Dinheiro:

ESTRATÉGIA NA RENDA FIXA
É hora de comprar títulos prefixados no Tesouro Direto, diz XP; investimento deve bater o CDI nos próximos anos. Em relatório, corretora se mostra otimista com Tesouro Prefixado após abertura de janela de oportunidade rara de investimento nesses papéis.

O PREÇO DA “GENEROSIDADE”
Petrobras (PETR4) caminha para um dos maiores dividendos do mundo. A ação ficou cara demais para comprar agora? UBS BB elevou o preço-alvo dos papéis da estatal e projeta dividend yield, o retorno dos dividendos, de 10% a 14% até 2027; entenda o que isso significa para você.

RADAR DE FIIS
Fundo imobiliário leva calote de inquilino em recuperação judicial; entenda o impacto no bolso dos cotistas. O contrato de locação tinha prazo para maio de 2030 e representa aproximadamente 5,8% da receita imobiliária mensal do FII.

ALÉM DA PRIVATIZAÇÃO
Privatização da Copasa (CSMG3) chama atenção do mercado, mas Bradesco BBI tem mais motivos para apostar em alta de mais de 38%. Mesmo sem considerar o cenário mais favorável de privatização, os analistas enxergam potencial de valorização de 38,5% para a empresa de saneamento Copasa.

Uma ótima quinta-feira e uma excelente semana para você!

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MAIS SOBRE A AUTORA

Karin Salomão

Jornalista formada pela Universidade de São Paulo (USP), com experiência em economia e negócios. Foi repórter na Exame e editora assistente no UOL Economia. Completou o Curso B3 de Mercado de Capitais para Jornalistas e Formadores de Opinião, em parceria com o Insper. Hoje, é editora assistente de empresas no Seu Dinheiro.

COLABORAÇÃO

Dani Alvarenga e Luísa Ribeiro

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