Morning Call: Emprego nos EUA e arrecadação federal no Brasil em foco nesta quinta

XP Research  22 de agosto de 2024 Morning Call Emprego nos EUA e arrecadação federal no Brasil em foco nesta quinta   Ouça o áudio do Morning Call XP no Spreaker e Spotify. Ibovespa O Ibovespa encerrou a quarta-feira em mais uma alta, de 0,3%, fechando aos 136.463 pontos. Ao longo do dia, o índice chegou a ultrapassar os 137 mil pontos. A alta da Bolsa brasileira foi puxada por ações da Vale, que subiram 1,9%, em linha com uma recuperação do minério de ferro. Destaque também pra CVC, que subiu 12,7%, com o mercado repercutindo notícia sobre o aumento da participação de um fundo de investimento. Do lado negativo, destaque para PagBank, que caiu 14,6% na Bolsa de Nova York, após divulgação do balanço do 2° trimestre. Renda Fixa As taxas da curva de juros encerraram a sessão de ontem com fechamento dos vértices curtos e intermediários, e abertura dos longos. Domesticamente, enquanto a parte curta da curva de juros fechava impulsionada pelo cenário internacional, a parte longa abria em razão da incerteza em relação à condução da política monetária brasileira. Nos EUA, os rendimentos das Treasuries – títulos soberanos americanos – de 2 anos fecharam em 3,92% (-7,0bps) e as de 10 anos em 3,79% (-3,0bps). DI jan/25 fechou em 10,75% (queda de 5bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 11,45% (queda de 9bps); DI jan/27 em 11,43% (queda de 2,5bps); DI jan/29 em 11,505% (alta de 2bps). Mercados globais Nesta quinta-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem em alta (S&P 500: 0,1%; Nasdaq 100: 0,1%). Hoje, se encerra a convenção do partido democrata, que irá confirmar a nomeação de Kamala Harris para concorrer à presidência americana pelo partido. Segundo o site de apostas polymarket, as chances de uma vitória de Trump agora excedem as de Harris, após algumas semanas de liderança da candidata democrata nas pesquisas. Na Europa, as bolsas operam em alta (Stoxx 600: 0,6%), impulsionadas por setores mais beneficiados no evento de um corte de juros, após esfriamento de dados de inflação de salários ser sinal benigno para corte no próximo mês. Na China, as bolsas fecharam mistas (CSI 300: -0,3%; HSI: 1,4%), com alta em Hong Kong puxada pelo setor de tecnologia, enquanto queda no índice continental pode ser atribuída ao setor imobiliário. Economia Ontem, o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) publicou a ata da reunião de política monetária de julho, destacando que “vários membros observaram que o progresso recente na inflação e o aumento na taxa de desemprego forneceram um argumento plausível para reduzir o intervalo em 0,25 p.p.”. O documento expressou a intenção da autoridade monetária de cortar os juros em setembro, caso os dados se comportem conforme o esperado até lá. Além disso, foi revisado o Payroll, relatório de mercado de trabalho dos Estados Unidos, que apontou para redução de 818 mil empregos nos 12 meses até março de 2024. Os resultados podem aumentar as preocupações com o crescimento e dar ao Fed ainda mais motivos para iniciar seu ciclo de corte de juros. De qualquer forma, continuamos a ver os dados do mercado de trabalho como consistentes com um equilíbrio, e não com uma deterioração. Na agenda internacional, os EUA divulgarão hoje os pedidos semanais de auxílio-desemprego e o PMI de agosto. No Brasil, teremos os dados de arrecadação federal de julho.  O Morning Call XP também está no YouTube, com participação dos nossos especialistas, ao vivo. Clique aqui e assista à transmissão de hoje!   Clique aqui para acessar o relatório completo ECONOMIA:  1. Novos pedidos de seguro-desemprego em destaque hoje. COMMODITIES: 1. Agro, Alimentos e Bebidas – Data Expert | Esmagando os Números: O Que Esperar da Safra de Cana EMPRESAS:  1. Locaweb (LWSA3): Navegando pelos desafios e com foco na rentabilidade | Atualização das estimativas 2. Priner (PRNR3): M&A adiciona novo segmento; Positivo 3. Distribuição de combustíveis | Dados da ANP de julho – Forte crescimento de volume 4. Vivara (VIVA3): Saiba mais sobre a transformação da Vivara) 5. PagBank (PAGS): PAGS caiu 14,6%! Esta é uma oportunidade de compra? 6. Vibra (VBBR3): A aquisição da Comerc – mais cedo do que o esperado 7. Principais notícias dos setores ESTRATÉGIA:   1. Resultados do 2º trimestre de 2024: A melhor temporada dos últimos quatro trimestres RENDA FIXA:  1. De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa ALOCAÇÃO & FUNDOS:  1. Principais notícias ESG:  1. PL do mercado regulado de carbono deve ser votado em setembro, diz senadora Leila Barros | Café com ESG, 22/08 Disclaimer 1) Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM 20/2021, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. 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Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas. 14) O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto. 15)O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. 16) O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem. 17) O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento. 18) ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.

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