Morning Call: Bolsas hoje: fala de Powell em Jackson Hole concentra atenções nesta sexta

XP Research  23 de agosto de 2024 Morning Call Bolsas hoje: fala de Powell em Jackson Hole concentra atenções nesta sexta   Ouça o áudio do Morning Call XP no Spreaker e Spotify. Ibovespa O Ibovespa fechou em queda de 1,0% ontem, aos 135.173 pontos, refletindo um movimento de realização de lucros após as altas. O destaque positivo na Bolsa brasileira no dia foi Embraer (EMBR3, +2,1%), refletindo a alta do dólar e elevação de preço-alvo das ADRs por um banco de investimentos. No ano, o papel tem alta de 113%. Por outro lado, o movimento de abertura na curva de juros impactou papéis cíclicos, como CVC (CVCB3, -6,5%) e MRV (MRVE3, -5,3%), destaques negativos do dia. Nesta sexta-feira, teremos o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano) e dados de vendas de novos imóveis nos Estados Unidos referentes a julho em destaque. Pela temporada internacional de resultados, teremos o balanço de Dollar Tree.  Renda Fixa As taxas da curva de juros encerraram a sessão de quinta-feira com abertura por toda extensão da curva. No Brasil, apesar do grande impacto do exterior no movimento da curva, o comunicado de membros do Banco Central reiterou que o BC subirá juros se necessário, mas que ambas as decisões, de manutenção ou alta de juros, ainda são consideradas pelas autoridades monetárias. Nos EUA, membros do Federal Reserve defenderam o acompanhamento dos dados para a decisão de juros, fazendo com que investidores reduzissem as apostas em um corte de juros inicial de 50bps. Por lá, os rendimentos das Treasuries – títulos soberanos americanos – de 2 anos fecharam em 3,99% (+7,0bps) e as de 10 anos em 3,86% (+7,0bps). DI jan/25 fechou em 10,845% (alta de 9,5bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 11,595% (alta de 14,6bps); DI jan/27 em 11,595% (alta de 18bps); DI jan/29 em 11,675% (alta de 19,1bps). Mercados globais Nesta sexta-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem em forte alta (S&P 500: 0,7%; Nasdaq 100: 0,5%). Na Europa, as bolsas operam em alta (Stoxx 600: 0,3%). Na China, as bolsas fecharam mistas (CSI 300: 0,4%; HSI: -0,2%), com alta em Xangai impulsionada por compras de fundos do governo.  Economia No cenário internacional, o grande destaque do dia será a fala do presidente do banco central americano, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole às 11h. O mercado antecipa queda nas taxas básicas de juros americanas na reunião de setembro, de modo que a fala de Powell servirá para calibragem de apostas de corte de 0,25 pp. ou 0,50 pp. No Brasil, o mau humor global nos ativos foi potencializado por falas lidas como mais brandas de diretores do Banco Central, o que desencadeou depreciação acentuada do Real. Nos indicadores, a arrecadação federal alcançou R$ 239 bilhões em julho, recorde para o mês, mas em linha com as expectativas de mercado.  O Morning Call XP também está no YouTube, com participação dos nossos especialistas, ao vivo. Clique aqui e assista à transmissão de hoje!   Clique aqui para acessar o relatório completo ECONOMIA:  1. Fala de Powell no centro do debate dessa sexta-feira COMMODITIES: 1. Papel e Celulose: Volumes de caixas de papelão ondulado aumentaram 9% A/A em jul’24; Futuros de BHKP a ~US$623/t para set’24 2. Mineração e Siderurgia: Perspectiva fraca para minério de ferro permanece, embora encontre suporte nos níveis de ~ US$ 90/t EMPRESAS:  1. Analisando a Concessão “BR-381/MG”; Leilão será na próxima semana 2. BRF (BRFS3) | Cenário continua muito positivo 3. Principais notícias dos setores RENDA FIXA:  1. De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa ALOCAÇÃO & FUNDOS:  1. Principais notícias ESG:  1. Ford anuncia cancelamento de projeto para desenvolver SUVs elétricos em razão da baixa demanda | Café com ESG, 23/08 Disclaimer 1) Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM 20/2021, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. 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Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas. 14) O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto. 15)O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. 16) O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem. 17) O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento. 18) ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.

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