O Ibovespa fechou em alta ontem, aos 129.481 pontos (+0,2%), perto da máxima do dia de 129.564 pontos. O índice no dia foi impulsionado pelo desempenho de Petrobras (PETR3, +1,1%; PETR4, +1,5%), devido ao preço do Brent avançando 0,7%, e BRF (BRFS3, +11,2%), com resultado do 1T24 acima do consenso (leia nossa análise aqui), puxando as frigoríficas como Marfrig (MRFG3, +11,2%).
Já os destaques negativos da sessão foram Pão de Açúcar (PCAR3, -5,9%) e Vivo (VIVT3, -5,6%), após divulgarem balanços do 1T24 considerados negativos pelo mercado (leia nossa análise de PCAR3 e VIVT3 aqui).
Após fechamento do mercado, as atenções se voltaram para a decisão do Copom, que optou por um corte de 0,25 p.p., conforme esperado, mas com dissenso na decisão. Como resultado, o EWZ, ETF brasileiro negociado no exterior, teve queda de 2,2% no pós-mercado. Nossos especialistas apontaram quais os impactos da decisão do Copom para os mercados e seus investimentos em live na noite de ontem, confira aqui.
Para a sessão desta quinta-feira, teremos uma série de resultados domésticos, como B3, Hapvida, Sabesp, Smartfit, e Suzano (para saber mais, leia nosso calendário de resultados aqui). Em termos de resultados globais, teremos Warner Bros Discovery.
Renda Fixa
Os juros futuros encerraram a sessão de quarta-feira em alta nos vértices intermediários e longos, com ganho de inclinação. Em dia de Copom por aqui, a expectativa de uma decisão de política monetária dividida entre membros do comitê (o que, de fato, aconteceu) adicionou prêmios na curva. Contribuíram para a aversão ao risco o impacto econômico potencial das enchentes no Rio Grande do Sul, bem como o movimento de elevação observado nos rendimentos dos títulos soberanos americanos ( Treasuries), com os papéis de 2 anos a 4,84% (+2,0bps) e os de 10 anos a 4,48% (+1,0bps). DI jan/25 fechou em 10,21% (estável vs. pregão anterior); DI jan/26 em 10,45% (alta de 3bps); DI jan/27 em 10,785% (alta de 7bps); DI jan/29 em 11,275% (alta de 8,5bps).
Mercados globais
Nesta quinta-feira, os mercados operam em queda nos Estados Unidos (S&P 500: -0,2%; Nasdaq 100: -0,3%). A temporada de resultados se encaminha para o final e, ontem, ARM e Airbnb foram o destaque após o fechamento do mercado. Hoje, Warner Bros. Discovery reporta resultados do primeiro trimestre.
Na Europa, as bolsas operam em queda (Stoxx 600: -0,1%) com a decisão de juros do Banco da Inglaterra (BoE) de manter a taxa de juros estável. Na China, as bolsas fecharam o dia em alta (HSI: 1,2%; CSI 300: 1,0%) após dados de balança comercial.
Economia
Em decisão dividida e com tom hawkish, Copom reduziu a taxa Selic em 0,25 p.p. para 10,50%, conforme esperávamos. As repercussões sobre o comunicado guiarão o mercado doméstico no dia. Na seara internacional, o Banco da Inglaterra (BoE) divulgará sua decisão de política monetária em dia de poucos indicadores nos Estados Unidos.
ECONOMIA: 1. Em decisão dividida, Copom reduz a taxa Selic em 0,25 p.p., para 10,50% EMPRESAS: 1. Blau (BLAU3) - 1T24: Resultado ainda pressionado, com sinais de reversão de tendência de margens 2. Lavvi (LAVV3): Resultados robustos motivados pela margem bruta acima de nossas estimativas 3. BrasilAgro (AGRO3) | Análise dos Resultados do 3T24: riscos baixistas na menor área plantada 4. SLC (SLCE3) | Análise dos Resultados do 1T24: um pouso forçado já esperado 5. Minerva (BEEF3) | Análise de Resultados do 1T24: Brasil liderando; margem EBITDA em linha 6. 3Tentos (TTEN) | Resultados do 1T24: fortes resultados em todas linhas 7. Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos, mas eles não contam toda a história | Revisão do 1T24 8. Santander (SANB11): Melhorias recentes, boas perspectivas, mas preço importa | Atualizando estimativas e reiterando recomendação neutra 9. Santos Brasil (STBP3): 1Q24 – Uma combinação poderosa (e rara) de volumes e preços; Positivo 10.Bens de Capital: Uma visão construtiva sobre as intenções da WEG de participar do mercado eólico dos EUA 11. TOTVS (TOTS3): Resultados neutros e em linha com o esperado no 1T24, mas lucro abaixo das expectativas 12. Eletromidia (ELMD3): Resultado do 1T24 sólido e acima das estimativas 13. Desktop (DESK3): Resultados sólidos do 1T24 com lucro acima do esperado 14. Iochpe-Maxion (MYPK3): Revisão do 1T24 – Rentabilidade Continuamente Pressionada Gerando Resultados Fracos e em Linha 15. Arezzo&Co. (ARZZ3): Resultados fracos no 1T24, como esperado 16. Grupo Soma (SOMA3): Resultados mistos, mas em linha, no 1T24 17. Lojas Renner (LREN3): Resultados melhores no 1T24 18. Grupo Mateus (GMAT3): Resultados sólidos no 1T24 19. Grupo Casas Bahia (BHIA3): Resultados fracos do 1T, conforme esperado 20. d1000 (DMVF3): Sólidos resultados no 1T24 21. Randoncorp (RAPT4): Revisão do 1T24 – Resultados mistos em meio a um trimestre agitado 22. Taesa (TAEE11): Resultados do 1T24; Política de dividendos muda 23. Tenda (TEND3): Receita saudável compensada por um lucro ainda pressionado 24. MRV (MRVE3): Margem bruta melhor do que o esperado, mas lucro líquido sob pressão 25. Movida (MOVI3): 1T24 – Performance positiva, com forte crescimento no RaC e Gestão de Frotas 26. Rede D'Or (RDOR3): O Gigante Continua em Movimento 27. Mater Dei (MATD3) – 1T24: Resultados mistos, com um pico na taxa de ocupação 28. Odontoprev (ODPV3) - 1T24: resultados ligeiramente positivos; mantendo a elevada distribuição de proventos 29. Sala de Espera XP (Parte 4): Prévias dos Resultados do 1T24 30. Ultrapar (UGPA) | 1T24: Análise dos resultados do 1T24: Errando uma barra alta 31. Braskem (BRKM5) | 1T24: Navegando em uma tempestade de adversidades 32. PetroReconcavo (RECV3) | 1T24: Em linha e melhorando 33. Vibra Energia (VBBR3) | Resultados do 1º Trimestre de 2024 34. Principais notícias dos setores ESTRATÉGIA: 1. Selic a 10,50%: As ações que mais pagam dividendos RENDA FIXA: 1. De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa. ALOCAÇÃO & FUNDOS: 1. Principais notíciasESG: 1. El Niño, efeitos do aquecimento global e desastres climáticos centralizam as atenções nesta quinta-feira | Café com ESG, 09/05
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