Morning Call | Bolsas hoje: atividade industrial dos EUA em foco; no Brasil, agenda esvaziada nesta sexta

XP Research  3 de janeiro de 2025 Morning Call   Bolsas hoje: atividade industrial dos EUA em foco; no Brasil, agenda esvaziada nesta sexta     Ibovespa Na quinta-feira, o Ibovespa fechou o primeiro pregão do ano com uma leve queda de 0,1%, aos 120.125 pontos. Em um dia com uma agenda mais esvaziada, o índice continuou repercutindo o sentimento mais cauteloso do mercado devido ao cenário macroeconômico doméstico, em especial à política fiscal.  O principal destaque negativo do pregão foi Eneva (ENEV3, -9,3%), após o Ministério de Minas e Energia publicar as diretrizes para seu Leilão de Capacidade de 2024, que devem deixar a empresa de fora (veja aqui mais detalhes). Já o destaque positivo do dia foi CVC (CVCB3, +8,7%), em movimento técnico. Para o pregão de sexta-feira, teremos a divulgação do ISM de manufatura referente a dezembro nos EUA.   Renda Fixa As taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com forte fechamento por toda extensão da curva, em um dia de baixa liquidez. No Brasil, apesar da questão das emendas parlamentares seguirem no radar dos investidores, a queda da cotação do dólar possibilitou uma redução na precificação de risco dos ativos locais. O DI jan/26 encerrou em 15,145% (- 21,9bps vs. pregão anterior); DI jan/27 em 15,61% (- 14,8bps); DI jan/29 em 15,385% (- 14,5bps); DI jan/31 em 15,06% (- 19,3bps). Nos EUA, os pedidos semanais de seguro-desemprego caíram para 211.000 (-9.000 vs. 28/12), reforçando que a economia segue aquecida. Por lá, os rendimentos das Treasuries de dois anos terminaram o dia em 4,25% (+1,0bp), enquanto os de dez anos em 4,57% (+2,0bps). Mercados globais Nesta sexta-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem em alta (S&P 500: 0,3%; Nasdaq 100: 0,4%) em dia de divulgação de dados de atividade e provável votação de presidência da Câmara, na qual espera-se que Mike Johnson seja reeleito após apoio de Trump. Na Europa, as bolsas operam em queda (Stoxx 600: -0,3%), enquanto na China, as bolsas operam mistas (CSI 300: -1,2%; HSI: 0,7%) após anúncio de programa de incentivo ao consumo das famílias e sinalização de corte de juros ao longo desse ano. Economia Nos Estados Unidos, foram realizados 211 mil pedidos de seguro desemprego na semana passada, frente a expectativa do mercado de 221 mil. Já a leitura final do PMI industrial de dezembro ficou em 49,4 pontos, acima da preliminar (48,3). Na agenda de hoje, destaque para a divulgação do ISM industrial, para o qual o mercado espera 48,4 pontos. No Brasil, agenda esvaziada na primeira sexta-feira do ano. Clique aqui para acessar o relatório completo ECONOMIA:  1. ISM industrial no radar EMPRESAS:  1. Telecom Brasil: Data Expert | Monitor Anatel; Resultados de Novembro de 2024 2. Utilities: Divulgadas as Condições para o Leilão de Capacidade 3. Principais notícias dos setores REN D A  FIXA:        1. Carteiras Mensais: Renda Fixa 2. De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa ESTRATÉGIA: 1. Raio-XP Brasil – Retrospectiva 2024: O que movimentou a Bolsa em 2024 ESG:  1. Entidades do setor elétrico pedem que Lula vete ‘jabutis’ no marco das eólicas offshore | Café com ESG, 03/01 ​​​​​​​2. Carteira ESG XP: Sem alterações no nosso portfólio para janeiro Disclaimer 1) Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM 20/2021, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. 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Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas. 14) O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto. 15)O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. 16) O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem. 17) O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento. 18) ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.

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