Morning Call: Bolsas hoje: indústria e varejo nos EUA, PIB do Reino Unido, balanços e mais

XP Research  15 de agosto de 2024 Morning Call Bolsas hoje: indústria e varejo nos EUA, PIB do Reino Unido, balanços e mais Ouça o áudio do Morning Call XP no Spreaker e Spotify. Ibovespa O Ibovespa fechou em alta de 0,7% ontem, em 133.317 pontos. O desempenho foi influenciado pela divulgação dos dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que vieram em linha com o esperado, aumentando a possibilidade do início de cortes de juros no país em setembro. O principal destaque positivo na Bolsa brasileira foi Cemig (CMIG4, 7,8%), após divulgação do balanço do segundo trimestre considerado positivo por investidores, e a notícia de distribuição de R$ 1,4 bilhão em dividendos. Por outro lado, o destaque negativo do pregão foi Localiza (RENT3, -16,9%), também como consequência da divulgação de seus resultados,  que vieram abaixo do esperado. Para o pregão de quinta-feira, teremos dados de produção industrial e de vendas no varejo nos Estados Unidos, além da divulgação do PIB no Reino Unido. Para a temporada internacional de resultados do segundo trimestre, teremos Alibaba, JD.com e Walmart. Veja todos os resultados internacionais e os resultados do Brasil. Renda Fixa As taxas da curva de juros encerraram a sessão de quarta-feira com fechamento por toda extensão da curva. Domesticamente, os pronunciamentos restritivos de membros do Banco Central, juntamente com o dólar permanecendo abaixo de R$ 5,50/US$, ajudaram os investidores a reduzirem a precificação de risco nos ativos locais. Nos EUA, os rendimentos das Treasuries – títulos soberanos americanos – de 2 anos fecharam em 3,94% (+1,0bps) e as de 10 anos em 3,83 % (-2,0bps). DI jan/25 fechou em 11,725% (queda de 2,5bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 11,36% (queda de 7bps); DI jan/27 em 11,3% (queda de 7bps); DI jan/29 em 11,35% (queda de 8bps). Mercados globais Nesta quinta-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem em alta (S&P 500: 0,1%; Nasdaq 100: 0,2%). O mercado aguarda uma série de dados de atividade econômica, divulgados hoje. Na Europa, as bolsas operam em alta (Stoxx 600: 0,1%), impulsionadas por empresas de seguros e tecnologia, enquanto empresas de turismo e lazer e mineração são detratoras, estas últimas influenciadas pela queda no preço do minério. Na China, as bolsas fecharam em mistas (CSI 300: 1,0%; HSI: 0,0%), com alta na China continental impulsionada por fluxos. Economia Na China, um conjunto amplo de dados de atividade econômica foi divulgado ontem à noite. Por um lado, as vendas no varejo cresceram um pouco acima das expectativas em julho, mostrando ganho de tração no consumo. Por outro lado, a produção industrial, os investimentos em ativos fixos e indicadores do setor imobiliário decepcionaram, refletindo a baixa confiança dos empresários e investidores locais. Os dados reforçaram a necessidade de medidas adicionais de estímulo à economia no curto prazo. Projetamos recuperação modesta da atividade chinesa nos próximos meses.   Nos EUA, o índice de preços ao consumidor subiu 0,2% em julho contra junho, exatamente em linha com as expectativas. Com isso, a inflação atingiu 2,9% no acumulado em 12 meses, a menor taxa desde março de 2021. A medida de núcleo – exclui itens de alimentos e energia – apresentou elevação de 0,2% no mês e 3,2% na comparação anual, também em linha com as projeções. Esses resultados corroboram nossa visão – e de grande parte do mercado – de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) iniciará o ciclo de corte de juros em setembro. Diversos indicadores de atividade econômica dos EUA serão divulgados hoje, com destaque às vendas varejistas e produção industrial de julho. Os agentes de mercado também irão monitorar o índice de confiança do construtor NAHB e a sondagem industrial do Fed de Nova Iorque referentes a agosto, além dos pedidos de seguro-desemprego na semana passada. Os dados de atividade serão importantes para a definição do grau de flexibilização da política monetária do Fed. No Brasil, as vendas no varejo ampliado cresceram abaixo das expectativas em junho. Apesar disso, o setor avançou no 2º trimestre, com sinais positivos em oito das onze atividades acompanhadas. A expansão da renda real disponível às famílias e das concessões de crédito deve manter o consumo em trajetória de alta nos próximos meses.    O Morning Call XP também está no YouTube, com participação dos nossos especialistas, ao vivo. Clique aqui e assista à transmissão de hoje!   Clique aqui para acessar o relatório completo ECONOMIA:  1. Sinais mistos na atividade econômica da China EMPRESAS:  1. BTG Pactual (BPAC11): Resultados Sólidos; Revisão 2T24 2. Allos (ALOS3): Fortes resultados impulsionados por um FFO consideravelmente acima de nossas estimativas 3. Even (EVEN3): Lucro líquido consideravelmente acima de nossas estimativas, apesar da contínua pressão sobre a margem bruta 4. Trisul (TRIS3): Resultados em linha com a pressão contínua sobre a rentabilidade 5. Melnick (MELK3): Resultados pressionados pelos impactos das enchentes no RS 6. Serena (SRNA3): Resultados do 2T24; Novo guidance de EBITDA para 2024 7. Cemig (CMIG4): Resultados do 2T24; Trimestre Operacional Sólido 8. Brisanet (BRIT3): Resultados neutros no 2T24 9. Stone & Co (STNE): No caminho certo para superar as expectativas do guidance | Revisão 2T24 10. Positivo (POSI3): Dinâmica fraca de receita e margem, mas com forte geração de caixa | Resultados 2T24 11. Marfrig (MRFG3) | Revisão dos resultados do 2T24: Trimestre sólido; superação de expectativas em National Beef 12. Panvel (PNVL3): Resultados pressionados mas resilientes no 2T24 13. Petz (PETZ3): Outro trimestre desafiador no 2T24 14. BRF (BRFS3) | Revisão dos resultados do 2T24: Outro forte trimestre; internacional superando as expectativas 15. G2D (G2DI33) | Resultados do 2T24 16. SLC (SLCE3) | Revisão dos resultados do 2T24: Resultados fracos, embora um pouco melhores do que o esperado 17. Rumo (RAIL3) – 2T24: Trimestre mais forte do que o esperado com revisão para cima do guidance 18. Cosan (CSAN3) | 2T24: Encerrando o trimestre 19. Equatorial (EQTL3): Resultados do 2T24; Positivo para Distribuição e Negativo para Geração 20. Principais notícias dos setores RENDA FIXA:  1. De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa ALOCAÇÃO & FUNDOS:  1. Principais notícias ESG:  1. Petrobras deve firmar parcerias com siderúrgicas para fornecimento de hidrogênio verde| Café com ESG, 15/08 Disclaimer 1) Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM 20/2021, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. 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Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas. 14) O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto. 15)O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. 16) O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem. 17) O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento. 18) ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.

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