Morning Call | Inflação no Brasil em destaque nesta sexta

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Expert | XP Research

10 de julho de 2026 Morning Call \| Inflação no Brasil em destaque nesta sexta Ouça o áudio do Morning Call XP no Spreaker e Spotify

Ibovespa

O Ibovespa encerrou o pregão de quinta-feira em alta de 1,2%, aos 172.742 pontos, interrompendo uma sequência de três quedas, impulsionado pela queda dos preços do petróleo e fechamento da curva de juros.

Magazine Luiza (MGLU3, +8,5%) liderou os ganhos em um movimento de recuperação das ações domésticas e sensíveis aos juros, enquanto Vamos (VAMO3, +6,0%) e Yduqs (YDUQ3, +5,7%) também se destacaram pelo mesmo movimento.

Na ponta negativa, Petrobras (PETR3;PETR4, -0,8%;-0,5%) e Prio (PRIO3, -0,8%) ficaram entre as poucas quedas do índice, pressionadas pela queda do preço do petróleo e prorrogação da tributação sobre exportações de petróleo.

Renda Fixa

Os juros futuros encerraram ontem em queda, devolvendo parte dos prêmios recentes em meio ao alívio das tensões no Oriente Médio, à retração dos preços do petróleo e à consequente redução das preocupações com impactos inflacionários globais. Nos EUA, as Treasuries encerraram com a T-note de 2 anos a 4,17% (-4bps), a T-note de 10 anos a 4,55% (-2bps) e o T-bond de 30 anos a 5,06% (-1bp), refletindo a percepção de possíveis avanços nas negociações entre Estados Unidos e Irã.

No Brasil, a curva de juros acompanhou o movimento externo, com o DI jan/27 a 13,99% (-7bps), o DI jan/29 a 14,21% (-17bps) e o DI jan/31 a 14,34% (-15bps), também favorecidos pela boa recepção ao leilão de títulos do Tesouro Nacional. A curva de NTN-B teve um recuo no curto e certa manutenção no longo, com a B29 a 8,42% (vs. 8,50%), a B35 a 8,18% (vs. 8,13%) e a B50 a 7,56% (vs. 7,55%).

Mercados globais

Nesta sexta-feira, os futuros nos EUA operam em queda (S&P 500: -0,1%; Nasdaq 100: -0,4%). As ações de chips recuam no pré-mercado, com quedas em Intel, Micron, Nvidia e Broadcom, enquanto o mercado acompanha a estreia da SK Hynix na Nasdaq.

Na Europa, as bolsas operam próximas da estabilidade, com o Stoxx 600 em leve alta (+0,1%), apesar da fraqueza das ações de tecnologia. As ações da Vodafone dispararam cerca de 11% após a E& anunciar a venda de sua participação de 16,2% na companhia para a Vega em uma operação de US$ 5,95 bilhões. Na Ásia, o Kospi liderou os ganhos (+2,5%) e o Nikkei avançou 1,2%, enquanto o CSI 300 caiu 2,0%. Além da estreia de SK Hynix na Nasdaq, a agenda do dia também conta com o balanço de Delta Air Lines.

IFIX

O Índice de Fundos de Investimento Imobiliário (IFIX) encerrou o pregão de quinta-feira em alta de 0,27%, aos 3.831,41 pontos. Entre os segmentos, os fundos de tijolo avançaram 0,43%, impulsionados principalmente pelas lajes corporativas (+0,79%), ativos logísticos (+0,44%) e shoppings (+0,22%). Os fundos híbridos também registraram desempenho positivo (+0,40%), enquanto os fundos de recebíveis apresentaram leve valorização (+0,02%). Já os fundos de fundos recuaram 0,07%, sendo o único segmento a encerrar o dia no campo negativo, enquanto multiestratégia/FOFs avançou 0,28%. Dentre os destaques positivos do pregão, sobressaíram TOPP11 (+2,7%), LIFE11 (+2,2%) e KORE11 (+2,0%). No campo negativo, as maiores quedas foram registradas por DEVA11 (-2,7%), HCTR11 (-2,4%) e VGRI11 (-2,4%).

Economia

Destaque para a divulgação do IPCA de junho no Brasil, principal indicador de inflação ao consumidor e importante para avaliar a dinâmica recente dos preços e das medidas subjacentes acompanhadas pelo Banco Central. Não há indicadores econômicos relevantes previstos no Brasil ou no exterior para o restante do dia.

A escalada entre Estados Unidos e Irã continuou elevando as tensões no Oriente Médio e mantendo os riscos para a oferta global de petróleo. O preço do petróleo Brent é negociado próximo a US$ 76 o barril, contra US$ 72 no início da semana.

O índice de preços ao produtor (PPI) do Japão acelerou em junho no ritmo mais rápido desde o início de 2023, reforçando o argumento para que o Banco do Japão continue elevando as taxas de juros.

O Morning Call XP também está no YouTube, com participação dos nossos especialistas, ao vivo. Clique aqui e assista à transmissão de hoje!

ECONOMIA

1.IPCA no Brasil é o destaque do dia, em meio ao recrudescimento de tensões geopolíticas

EMPRESAS

1.Tupy (TUPY3): Uma perspectiva mais construtiva começa a tomar forma
2. Tech | ConstruSummit 2026 da Starian
3. Intelbras (INTB3): Recuperação sequencial em andamento, mas pressões de custos começam a ganhar força no 2S
4. Panvel (PNVL3): Vantagem competitiva intacta; feedback do NDR com CFO e gerente de RI
5. Marcopolo (POMO4): Volumes domésticos compensando exportações mais fracas no 2T26
6. SLC (SLCE3) | Redimensionando o bloco

RENDA FIXA

1. De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa

ALOCAÇÃO E FUNDOS

1. Fundos Imobiliários (FIIs): confira as principais notícias

2. ETFs: confira as principais notícias dos índices e movimentos setoriais

ESG

1. EUA propõe flexibilizar regras de emissões para veículos pesados | Café com ESG, 10/07

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Conte conosco e bons investimentos,

Equipe Expert | XP Research

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Uma nova "cidade" no centro de Joinville

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Na sua manhã

Uma nova "cidade" no centro de Joinville

Com Karin Salomão

10 de julho de 2026

Passar horas no trânsito, trabalhar muito longe de casa e não ter espaços verdes no cotidiano é a realidade de muitos brasileiros. No entanto, há algumas décadas arquitetos e urbanistas têm pensado em novas soluções para as cidades, para devolver mais qualidade de vida às pessoas.

O arquiteto dinamarquês Jan Gehl é um dos maiores nomes do meio quando se trata de reorientar o espaço urbano para as pessoas e ciclistas. Ele acredita que há uma correlação direta entre felicidade e qualidade de vida e o ambiente à nossa volta.

Ruas caminháveis e espaços públicos são centrais para seus projetos. É dele a transformação da rua Strøget, no centro na capital Copenhagen, em via aberta apenas para pedestres, uma das maiores da Europa.

Hoje, há algumas incorporadoras que também pensam em formas de melhorar a qualidade de vida das pessoas. No lugar de um ou outro prédio — comercial, residencial ou de compras — elas estão desenhando bairros inteiros.

Em Joinville, uma holding inusitada tem um novo megaprojeto que reúne de imóveis residenciais a um centro médico, escola e espaços de lazer, cultura e compras. A ideia é que seja possível atravessar todo o bairro-cidade em apenas 15 minutos.

A repórter Dani Alvarenga traz todos os detalhes desse empreendimento — e qual o valor que ele pode trazer em vendas para a holding nesta matéria aqui.

Mais oportunidades em uma única plataforma

Ter acesso a diferentes estratégias e recomendações em um só lugar pode facilitar a busca por melhores oportunidades no mercado. A plataforma da Empiricus reúne análises e carteiras para diversos perfis de investidores, com teste gratuito por 30 dias. Clique aqui para saber como liberar seu acesso.

► SD NO YOUTUBE

A Faria Lima lotou de novo... mas por que os fundos imobiliários de escritórios continuam no vermelho?

A Faria Lima voltou a ficar cheia: funcionários retornaram ao trabalho presencial, trânsito intenso e restaurantes lotados.

A vacância das lajes corporativas já está nos níveis pré-pandemia. Mas por que os FIIs de escritórios seguem entre os ativos mais descontados da bolsa?

Neste SD Explica, mostramos por que os fundos de escritórios ainda não convenceram os investidores, o que mudou no mercado desde a pandemia e se os descontos atuais podem representar uma oportunidade para quem pensa no longo prazo.

Confira.

🔥 Esquenta dos Mercados

Você já pensou em morar em outro planeta? Com o avanço da tecnologia, a questão fica cada vez mais no radar da humanidade — e é uma das principais aspirações da gigantesca SpaceX para o futuro. Mesmo assim, a possibilidade ainda está no mundo das ideias para quase todo mundo... exceto para os EUA e o Irã.

Segundo uma autoridade norte-americana, os dois governos estão em “planetas diferentes" no que diz respeito à interpretação do acordo provisório que foi firmado há menos de um mês.

Apesar do aumento das tensões, as negociações técnicas entre Washington e Teerã para encerrar o conflito no Oriente Médio seguem em curso. Com a notícia, os preços do petróleo chegaram a cair nesta manhã.

Essa instabilidade prejudicou fortemente os ativos brasileiros nesta semana. Mas ainda há ações que podem se salvar. O colunista do Seu Dinheiro, Ruy Hungria, seleciona diversos papéis defensivos nesta matéria aqui.

Já as bolsas asiáticas fecharam o pregão desta sexta-feira (10) sem direção única. Os mercados da Coreia do Sul e do Japão avançaram, impulsionados por ações de tecnologia.

O clima é semelhante na Europa. Em meio a uma agenda esvaziada no exterior, os principais índices da região amanhecem em direções opostas.

Em Wall Street, os futuros de Nova York também indicam um dia de cautela por lá, registrando sinais mistos nesta manhã.

Enquanto lá fora o dia começa sem grandes turbulências, por aqui, a sexta-feira conta com a divulgação de um dado de peso: o IPCA de junho, que sai às 9h (horário de Brasília).

Outros destaques do Seu Dinheiro:

DIA DA PIZZA
Sem Margherita: pizzas de chefs em São Paulo têm Wagyu, guanciale e gema de ovo; saiba onde provar. No Dia da Pizza, veja endereços paulistanos que apostam em sabores exclusivos, criações premiadas e combinações que vão além da margherita.

A ERA DO IMPREVISÍVEL
A revolução de Kevin Warsh: gestora desvenda os mistérios do novo banco central dos EUA para os investidores. Em carta mensal, a Dahlia Capital analisa o novo Fed e aponta os três fatores cruciais que o investidor precisa acompanhar a partir de agora.

SIMULAÇÃO
Tesouro IPCA+ vs. Poupança: quanto rendem R$ 10 mil no título do Tesouro Direto que paga 8% acima da inflação contra a caderneta. Juro real no título público indexado à inflação é histórico e pode mais que triplicar o patrimônio em prazos mais longos; confira.

POUSO EM NY
Azul (AZUL;AZUL3) estreia em Wall Street após reestruturação financeira; ações sobem nos EUA e na B3. ADSs da aérea passaram a ser negociadas sob o ticker AZUL; companhia também cancelou listagem na Nyse American.

Uma ótima sexta-feira e um bom final de semana para você!

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MAIS SOBRE A AUTORA

Karin Salomão

Jornalista formada pela Universidade de São Paulo (USP), com experiência em economia e negócios. Foi repórter na Exame e editora assistente no UOL Economia. Completou o Curso B3 de Mercado de Capitais para Jornalistas e Formadores de Opinião, em parceria com o Insper. Hoje, é editora assistente de empresas no Seu Dinheiro.

COLABORAÇÃO

Dani Alvarenga e Luísa Ribeiro

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A hora e a vez do etanol

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Ouça a versão em áudio

Como o etanol voltou aos planos da indústria automobilística no Brasil

O IPI Verde, criado em julho de 2025, tirou da extinção os carros 100% a álcool, sem motor flex. Em junho, a Chevrolet lançou o Onix ECO, o primeiro carro exclusivamente a etanol no mercado brasileiro desde 2006.

A norma zera a alíquota de carros que emitem pouco carbono e considera desde a produção do combustível até a queima no motor. O etanol leva vantagem porque a cana absorve carbono enquanto cresce, o que compensa parte das emissões.

A isenção também reduz o preço dos híbridos flex a etanol, tecnologia criada no Brasil pela Toyota em 2019 que chegou às chinesas GWM e BYD. Eles já representam 11% das vendas de eletrificados no país.

Uma outra frente impulsiona a produção de etanol no Brasil: desde agosto de 2025, a gasolina tem 30% de etanol, ante os 27% de antes. São 1,4 bilhão de litros extras ao ano em demanda por etanol.

Leia mais nesta reportagem de Camila Barros.

HOJE VAMOS FALAR SOBRE

🚢 A coalizão para arrematar o Porto Sudeste

⛽ As opções da Origem Energia para levantar capital

🌾 A partilha das terras da Radar

🤖 A resposta de Musk às IAs corporativas

HIGHLIGHTS

🚢 A disputa bilionária pelo Porto Sudeste

Segundo a Bloomberg, a gestora GIP, da BlackRock, se uniu à Vale e à Gerdau para disputar o Porto Sudeste (RJ), um ativo de US$ 5 bilhões que hoje pertence à Trafigura e ao Mubadala, de Abu Dhabi. A Stonepeak, uma gestora americana, também está de olho.

⛽ IPO da Origem Energia?

A Origem Energia, 4ª maior produtora de gás natural do Brasil, negocia uma operação que pode avaliar a empresa em US$ 2,5 bilhões. Entre as opções para captar recursos está na mesa abrir o capital na bolsa.

📞Oi pode parar por falta de caixa

A Oi, em recuperação judicial, informou nesta quinta (9) que pode interromper as atividades a partir de 1º de agosto por falta de caixa: a empresa deve fechar julho com R$ 19,6 milhões – o que não bastaria para sustentar as operações.

UMA IMAGEM

Três grupos reivindicavam direito de preferência sobre as terras que a Radar, parte do grupo Cosan, pôs à venda em junho por R$ 1,85 bilhão. Para resolver o imbróglio, a companhia repartiu os 41,2 mil hectares no Mato Grosso entre SLC Agrícola, Bom Futuro e o empresário Alexandre Jacques Bottan.

A SLC, que arrendava 17,6 mil dos 41,2 mil hectares, ficou com 8,9 mil hectares agricultáveis por R$ 689 milhões, incluindo silos e uma unidade de beneficiamento de algodão.
A Bom Futuro comprou a fazenda que já operava em São José do Rio Claro (MT) e fatia relevante das demais propriedades no mesmo município, somando 18,7 mil hectares totais.

Por fim, Bottan adquiriu duas fazendas que já opera e uma terceira em Diamantino, somando 4,6 mil hectares. O arrendamento desta última, que já é da SLC, permanece com ela.

Na foto: Fazenda Planalto, da SLC Agrícola, em Mato Grosso. Crédito: SLC/Divulgação.

O MELHOR DO

Os jovens que largam universidades de elite dos EUA para fundar startups

Conforme a IA elimina cargos de entrada em grandes empresas, estudantes das universidades de elite dos EUA estão se afastando de estágios tradicionais – e do próprio ensino superior – para fundar startups em São Francisco.

Muitos são movidos por um senso de urgência: entendem que a corrida da IA está no auge e não vale esperar o fim da graduação para tentar a sorte. Trancar a universidade por um ou dois anos para tentar a vida no Vale do Silício se tornou comum.

Esses aventureiros formam repúblicas em que trabalham e debatem ideias em tempo integral. É o caso da Yale Hacker House, que reúne 15 fundadores num apartamento no bairro abastado – e cheio de ladeiras – de Nob Hill.

Leia mais nesta reportagem do Wall Street Journal, em português.

UM NÚMERO

US$ 380 bilhões

É o tanto que as empresas do mundo como um todo devem deixar de investir em 2026 por causa de tarifas, guerras e outras incertezas geopolíticas, segundo relatório da Câmara de Comércio Internacional (ICC).

É quase o dobro do ano passado, em que essa estimativa ficou em US$ 202 bilhões.
Segundo o ICC, o fluxo de investimentos em países emergentes pode cair 25% nos próximos anos como consequência da instabilidade global.

UM GRÁFICO

A listagem principal da Azul é na B3. Mas existem recibos das ações negociados nos EUA. Nesta semana, esses papéis cumpriram os requisitos para subir da “série B” para o segmento principal da NYSE, a Bolsa de Nova York. Trata-se de um marco para a companhia, recém-saída de uma recuperação judicial.

O foco da empresa, agora, é diminuir o peso das passagens na receita e buscar outras formas de engordar o caixa.
As alternativas vão de traslados para o aeroporto – uma parceria com a BYD – a transporte de cargas. A participação dessas fontes alternativas no faturamento subiu de 17% para 23% nos últimos 8 anos.

VALE PARAR PARA LER

🚀 Musk lança IA para o mercado corporativo

A SpaceXAI lançou o Grok 4.5. Esse é o primeiro modelo feito em parceria com a Cursor – a startup de IA que a empresa de Elon Musk decidiu comprar por US$ 60 bilhões. O novo Grok, voltado para uso corporativo, é uma tentativa de concorrer de igual para igual com OpenAI e Anthropic.