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19 de agosto de 2026 Morning Call | Ata do Fed e petróleo em alta movimentam mercados hoje Ouça o áudio do Morning Call XP no Spreaker |
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IbovespaO Ibovespa encerrou o pregão de terça-feira (18) em queda de 0,27%, aos 166.335 pontos, registrando o 11º pregão consecutivo de perdas, a mais longa sequência negativa desde agosto de 2023, quando o índice acumulou 13 sessões seguidas de queda. Após subir quase 1% pela manhã, o índice perdeu força ao longo da sessão, em meio à aversão ao risco no exterior e à persistente saída de capital estrangeiro da bolsa brasileira.
Na ponta positiva, Hapvida (HAPV3, +3,0%) liderou os ganhos em um movimento técnico de recuperação, após a forte desvalorização desencadeada pelo resultado fraco do 2º trimestre de 2026 (2T26).
Na ponta negativa, C&A (CEAB3, -5,9%), Cury (CURY3, -3,9%), Direcional (DIRR3, -3,6%) e Lojas Renner (LREN3, -3,5%) estiveram entre as maiores quedas, refletindo a pressão sobre ações mais sensíveis ao cenário de juros e ao ambiente de aversão a risco.
Renda FixaOs juros futuros encerraram a terça-feira com movimentos distintos. Nos EUA, os rendimentos dos Treasuries recuaram levemente, à medida que investidores aguardam a divulgação da ata do Federal Reserve. A T-note de 2 anos encerrou a 4,18% (0 bp), a T-note de 10 anos a 4,71% (-1 bp) e o T-bond de 30 anos a 5,29% (-2 bps). No Brasil, apesar do alívio no mercado de juros americano, a percepção de riscos fiscais e o avanço de pautas com potencial impacto inflacionário mantiveram pressão sobre os vencimentos mais longos. Assim, o DI jan/27 encerrou a 13,75% (-1 bp), o DI jan/29 a 14,34% (+3 bps) e o DI jan/31 a 14,64% (+7 bps), reforçando a inclinação da curva ao longo do pregão. Já a curva NTN-B apresentou movimentos marginais, com a NTN-B 2029 a 8,14% (vs. 8,11%), a NTN-B 2035 a 8,07% (vs. 8,06%) e a NTN-B 2050 a 7,57% (vs. 7,62%). Mercados globaisNesta quarta-feira (19), os futuros nos EUA operam próximos da estabilidade (S&P 500: 0,0%; Nasdaq 100: 0,0%), depois de os principais índices acumularem a terceira sessão consecutiva de perdas, pressionados pela escalada global dos juros longos e pela alta do petróleo, fazendo com que o S&P 500 recuasse 0,7% na terça-feira. Na Europa, o Stoxx 600 opera próximo ao neutro, em sessão dominada pelo mesmo movimento de aversão ao risco vindo do mercado de renda fixa. Na Ásia, os mercados fecharam majoritariamente em queda: o Kospi (Coreia) despencou 5,8%, e o Nikkei 225 (Japão) caiu 0,2%, enquanto na China o CSI 300 perdeu 2,9% e o Hang Seng ganhou 0,1%. O movimento asiático foi puxado por uma nova onda de vendas em semicondutores e memórias: Samsung e SK Hynix, principais pesos do Kospi, recuaram 7,8% e 9,7%, respectivamente. No pano de fundo está o realinhamento global dos juros longos: o rendimento do Treasury de 30 anos atingiu o maior nível em cerca de duas décadas e o japonês de 10 anos o mais alto em três décadas, refletindo a volta das preocupações com inflação e com o endividamento dos governos. O petróleo sustenta essa leitura, com o Brent negociado próximo de US$ 92/barril, em alta de 1%. Os investidores também direcionam o foco para a ata da última reunião do Fed, divulgada nesta tarde, e para a temporada de resultados do varejo americano, com Target e Lowe’s reportando antes da abertura de hoje. IFIXO Índice de Fundos de Investimento Imobiliário (IFIX) encerrou o pregão desta terça-feira em alta de 0,33%, aos 3.666,83 pontos. Os ganhos foram liderados pelos fundos de recebíveis, que avançaram 0,52%, seguidos pelos fundos híbridos (+0,42%). Entre os fundos de tijolo, o desempenho agregado foi positivo (+0,14%), impulsionado principalmente pelas lajes corporativas (+0,88%) e pelos fundos de shoppings (+0,15%), compensando a queda observada nos ativos logísticos (-0,18%). Já o segmento de multiestratégia/FOFs registrou valorização de 0,2%. Entre os destaques positivos do pregão, sobressaíram BCIA11 (+2,5%), TGAR11 (+2,4%) e VILG11 (+2,1%). No campo negativo, as maiores quedas foram registradas por HSLG11 (-9,1%), TRBL11 (-3,3%) e ICRI11 (-2,3%). EconomiaO Fed, banco central dos EUA, divulga a ata de sua última reunião de política monetária, em meio a dados mistos de atividade econômica e renovadas pressões inflacionárias vindas da alta do petróleo. Não há indicadores econômicos relevantes no Brasil ou no mundo programados para hoje. O Morning Call XP também está no YouTube, com participação dos nossos especialistas, ao vivo. Clique aqui e assista à transmissão de hoje! ECONOMIA 1. Foco na ata do Fed, em meio a nova pressão nos preços do petróleo EMPRESAS 1. Bradesco Saúde (SAUD3): comparações mais fáceis apontam para uma perspectiva mais favorável para a sinistralidade no 2S26 2. WEG (WEGE3): cartão-postal do Rio ESTRATÉGIA 1. Temporada de resultados do 2T26: uma temporada fraca de resultados no Brasil RENDA FIXA: 1. De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa ALOCAÇÃO E FUNDOS 1. Fundos Imobiliários (FIIs): confira as principais notícias 3. ETF Brief: Acordo entre Itaú e Vanguard remodela ETF ESG 1. Ultragaz inaugura sua primeira estação de abastecimento de biometano | Café com ESG, 19/08
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