Morning Call: Bolsas hoje: IPCA de junho e discurso de dirigentes do Fed em foco

XP Research  10 de julho de 2024 Morning Call: Bolsas hoje: IPCA de junho e discurso de dirigentes do Fed em foco Ouça o áudio do Morning Call XP no Spreaker e Spotify. Ibovespa Na terça-feira, o Ibovespa fechou em alta pela sétima vez consecutiva, subindo 0,4%, aos 127.108 pontos, e no campo positivo por maior parte do pregão, que apresentou baixa liquidez. No mês de julho até o momento, o índice acumula alta de 2,6%. O Ibovespa foi impulsionado pelo fechamento da curva de juros futuros, beneficiando papeis cíclicos, como os principais destaques positivos da sessão: CVC (CVCB3, +7,5%) e Petz (PETZ3, +5,1%). Já os principais destaques negativos foram papéis de frigoríficas como BRF (BRFS3, -2,8%), Marfrig (MRFG3, -1,9%), e Minerva (BEEF3, -1,9%), pressionados pela queda de 0,9% do dólar, fechando no patamar de R$ 5,42. Para o pregão desta quarta-feira, teremos a divulgação do IPCA de junho, e, na quinta-feira, teremos a divulgação do CPI de junho nos EUA. Renda Fixa Os juros futuros encerraram a sessão de ontem com fechamento por toda extensão da curva, principalmente nos vértices intermediários. Domesticamente, em um dia de menor volume na Bolsa em razão de feriado estadual em São Paulo, a redução da precificação de risco nos ativos locais seguiu a queda do dólar. Nos EUA, pronunciamento do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Senado, foi interpretado pelo mercado como favorável ao início de corte de juros em setembro. Por lá, os rendimentos das Treasuries  – títulos soberanos americanos – de 2 anos fecharam em 4,62% (0,0bps) e as de 10 anos em 4,30% (+2,0bps). DI jan/25 fechou em 10,575% (queda de 2,1bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 11,17% (queda de 8bps); DI jan/27 em 11,45% (queda de 11bps); DI jan/29 em 11,82% (queda de 9bps). Mercados globais Nesta quarta-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem em alta (S&P 500: 0,2%; Nasdaq 100: 0,3%) liderada por ações de tecnologia e após pronunciamento de Powell em tom mais brando. Amanhã, o mercado aguarda dados de inflação ao consumidor americano, e a temporada de resultados do segundo trimestre de 2024 se inicia com a divulgação dos balanços de Pepsico e Delta Airlines. Na Europa, as bolsas operam em alta (Stoxx 600: 0,6%), à medida que os juros longos caem nos principais países da região. Na China, as bolsas caíram (CSI 300: -0,3; HSI: -0,3%), com yuan mais fraco e inflação ao consumidor abaixo das expectativas, indicando dificuldade do país em estimular sua atividade econômica. Economia O depoimento de Jerome Powell para a Comissão Bancária do Senado dos EUA continuou a transmitir maior confiança para iniciar o ciclo de flexibilização monetária, mencionando “progressos consideráveis” na inflação e que o mercado de trabalho “parece estar totalmente de volta ao equilíbrio”. Na China, a inflação acumulada em doze meses caiu para 0,2% em junho de 2024, de 0,3% nos dois meses anteriores. Foi o quinto mês consecutivo de inflação ao consumidor, após quatro meses de leituras deflacionárias, mas permanece baixa no meio à recuperação econômica frágil. Hoje, o destaque na agenda doméstica é o IPCA de junho. Projetamos variação mensal de 0,33%. Na economia global, o destaque será o discurso de diversos dirigentes do Fed, incluindo o Presidente Powell, Bowman, Goolsbee e Cook.  O Morning Call XP também está no YouTube, com participação dos nossos especialistas, ao vivo. Clique aqui e assista à transmissão de hoje!   Clique aqui para acessar o relatório completo ECONOMIA:  1. Foco no IPCA de junho EMPRESAS:  1. Aura (AURA33): Números ligeiramente mais fracos no 2T24, mas sem comprometer o guidance para 2024E - Resultado da Produção 2T24 2. Moura Dubeux (MDNE3): Vendas robustas e geração de caixa surpreendentemente positiva 3. Prévia 2T24 | Lojas Renner (LREN3): Clima quente e demanda esfriando 4. Data Expert | Monitor da Indústria de Bebidas: Pouco empolgante, apesar do clima favorável 5. Bens de Capital: Acompanhamento Mensal do Setor Automotivo 6. Iguatemi (IGTI11): Aquisição de uma participação minoritária no Shopping RioSul 7. Principais notícias dos setores RENDA FIXA:  1. De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa ALOCAÇÃO & FUNDOS:  1. Principais notícias ESG:  1. Enchentes do RS afetam seguradoras; Suzano (SUZB3) e IFC fazem acordo de restauração no Cerrado | Café com ESG, 10/07 2. ESG no 2º semestre de 2024: Cada vez mais próximo do centro da estratégia de negócios Disclaimer 1) Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM 20/2021, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. 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Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas. 14) O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto. 15)O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. 16) O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem. 17) O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento. 18) ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.

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