Morning Call: Apagão cibernético, contenção de despesas no Brasil e temporada de resultados em destaque

XP Research  19 de julho de 2024 Morning Call: Apagão cibernético, contenção de despesas no Brasil e temporada de resultados em destaque Ouça o áudio do Morning Call XP no Spreaker e Spotify. Ibovespa Na quinta-feira, o Ibovespa fechou em queda de 1,4%, aos 127.652 pontos. O desempenho negativo acompanhou um novo aumento nas preocupações fiscais no Brasil, onde o mercado permaneceu no aguardo do anúncio de contingenciamento de gastos do governo, que ocorreu após o fim do pregão. O câmbio também sofreu, com o dólar fechando a R$ 5,58, uma alta de 1,9%. O principal destaque negativo da sessão foi Marfrig (MRFG3, -9,1%), em virtude da notícia de que o Ministério da Agricultura detectou um foco da doença Newcastle em um estabelecimento comercial de avicultura de corte no Rio Grande do Sul (acesse aqui nossa atualização sobre o surto da doença). Já o principal destaque positivo foi Embraer (EMBR3, +1,5%), após alta do dólar e publicação de um relatório por um banco de investimentos que projeta crescimento positivo para o futuro. Para o pregão desta sexta-feira, pela temporada internacional do 2T24, teremos American Express e Schlumberger. Veja aqui o nosso calendário de resultados internacionais para o 2º trimestre de 2024, e nossa página para acompanhar a temporada de resultados do 2º trimestre de 2024 do Brasil. Renda Fixa Os juros futuros encerraram a sessão de quinta-feira (18) com abertura por toda extensão da curva. Domesticamente, a cautela dos investidores com o cumprimento da meta fiscal do país acabou por aumentar a precificação de risco nos ativos locais. Nos EUA, o dia foi marcado pela incerteza em relação à participação do presidente Joe Biden nas eleições desse ano. Por lá, os rendimentos das Treasuries - títulos soberanos americanos - de 2 anos fecharam em 4,46% (+4,0bps) e as de 10 anos em 4,20% (+4,0bps). DI jan/25 fechou em 10,645% (alta de 3,5bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 11,31% (alta de 12,5bps); DI jan/27 em 11,57% (alta de 12,5bps); DI jan/29 em 11,905% (alta de 12bps). Mercados globais Nesta sexta-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem sem direção definida (S&P 500: 0,04%; Nasdaq 100: 0,0%), impactados por uma interrupção de Internet, que afetou serviços financeiros, voos, transmissão de TV, entre outros setores, que têm sistemas ligados à Crowdstrike, gigante de cibersegurança. A empresa declarou não se tratar de um ataque cibernético. Hoje, a temporada de resultados do segundo trimestre de 2024 segue ganhando tração com a divulgação dos balanços de American Express e Schlumberger. Na Europa, as bolsas operam em queda (Stoxx 600: -0,5%) após problemas ligados à Crowdstrike e após a decisão do ECB de manter a taxa de juros inalterada. Na China, as bolsas fecharam mistas (CSI 300: 0,5%; HSI: -2,3%), após encerramento do terceiro plenum, em que o governo chinês se comprometeu com novas reformas, mas não impressionou o mercado. A Bolsa de Hong Kong foi afetada por uma queda no setor imobiliário e de tecnologia, ainda que empresas de semicondutores tenham tido alta.  Economia Conforme amplamente esperado, o Banco Central Europeu (BCE) manteve suas taxas de juros, pontuando riscos fiscais e a resiliência da inflação de serviços. No Brasil, o ministro Fernando Haddad afirmou que o governo fará uma contenção de R$ 15 bilhões para manter o ritmo de comprimento do arcabouço fiscal até o final do ano, consistindo em R$ 11,2 bilhões de bloqueio e R$ 3,8 bilhões de contingenciamento. Não há indicadores relevantes a serem divulgados nas agendas doméstica e internacional ao longo do dia.  O Morning Call XP também está no YouTube, com participação dos nossos especialistas, ao vivo. Clique aqui e assista à transmissão de hoje!   Clique aqui para acessar o relatório completo ECONOMIA:  1. BCE manteve suas taxas básicas de juros; no Brasil, governo indica contenção de despesas EMPRESAS:  1. Setor financeiro: O que esperar da temporada de resultados do 2T24 2. Vestibular XP: Prévia de Resultados do 2T24 3. Vitrine XP – O que esperar dos resultados do 2T24 4. Proteínas | Atualização sobre o surto da doença de Newcastle 5. Tech e Mídia Brasil: Prévia de resultados do 2T24 6. Principais notícias dos setores ESTRATÉGIA:  1. Como o mercado tem reagido à temporada de balanços? | Gráfico da Semana 2. Pesquisa com assessores XP: Sentimento com a Bolsa começa a se recuperar RENDA FIXA:  1. De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa ALOCAÇÃO & FUNDOS:  1. Estamos reiterando a nossa recomendação de Compra para o PVBI11, com Preço-Alvo de R$ 107 e upside de 11%. 2. Principais notícias ESG:  1. 6° maior complexo eólico do Brasil inicia operação na Paraíba | Café com ESG, 19/07 | Café com ESG, 19/07 Disclaimer 1) Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM 20/2021, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. 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O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais. 7) Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor. 8) A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. 9) Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. 10) SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710. 11) O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br. 12) A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. 13) A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas. 14) O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto. 15)O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. 16) O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem. 17) O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento. 18) ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.

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