Morning Call: Eleições europeias, inflação no Brasil e Eneva x Serena no Super Clássicos da Bolsa

XP Research  11 de junho de 2024 Morning Call Eleições europeias, inflação no Brasil e Eneva x Serena no Super Clássicos da Bolsa  Ouça o áudio do Morning Call XP no Spreaker e Spotify. Ibovespa O Ibovespa fechou praticamente de lado ontem, aos 120.760 pontos (-0,0%). A sessão foi principalmente influenciada pelo sentimento de cautela predominante entre os investidores, que aguardam dados econômicos relevantes para a política monetária, como o IPCA de maio nesta terça-feira, os dados de inflação ao consumidor e produtor dos EUA na quarta-feira e quinta-feira, respectivamente. O principal destaque positivo da sessão foi São Martinho (SMTO3, +6,2%), continuando o movimento técnico de alta desde o dia 3 de junho, acumulando 12,7% até o momento. Os destaques negativos foram Soma (SOMA3, -4,7%) e Arezzo (ARZZ3, -4,2%), continuando o momento de queda do último pregão. Nos últimos 2 pregões, as ações caíram 4,7% e 5,4% respectivamente. Super Clássicos da Bolsa 2024 O Super Clássicos da Bolsa 2024 continua com debates sobre ações da Bolsa para você realizar as melhores decisões nos investimentos, de 10 a 14 de junho. Hoje, a conversa será sobre Eneva (ENEV3) x Serena (SRNA3), a partir das 18h. Ontem, o duelo foi entre Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3). Assista a todos os debates aqui. Renda Fixa Os juros futuros encerraram a sessão de segunda-feira com movimentos mistos na curva. Por um lado, a interpretação de que não há mais espaço para a continuidade do ciclo de cortes na Selic trouxe leve abertura da ponta curta da curva. Por outro lado, o movimento de correção da precificação de risco na ponta longa iniciado no final da sexta-feira (7), continuou com baixa intensidade, dado que a preocupação com o cenário fiscal brasileiro e com o cenário externo ainda persiste. Nos EUA, a expectativa de um tom mais restritivo pelo Federal Reserve na quarta-feira, trouxe uma leve abertura na ponta longa da curva. Por lá, os rendimentos das Treasuries – títulos soberanos americanos – de 2 anos fecharam estáveis em 4,87% (0,0bps) e as de 10 anos em 4,29% (+4,0bps). DI jan/25 fechou em 10,655% (alta de 2,9bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 11,28% (queda de 3bps); DI jan/27 em 11,59% (queda de 1bps); DI jan/29 em 11,93% (queda de 3bps). Publicamos ontem nosso relatório Tudo sobre Renda Fixa no mês (e o que esperar), em que mantemos a visão positiva para renda fixa em geral, com destaque para títulos atrelados à inflação. Clique aqui para acessar. Mercados globais Nesta terça-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem em queda (S&P 500: -0,2%; Nasdaq 100: -0,3%), na expectativa de dados de inflação e da decisão do comitê de política monetária do Federal Reserve (FOMC) nessa semana, na qual é esperada manutenção da taxa de juros e possíveis sinalizações quanto aos próximos passos do banco central. Ontem, Apple anunciou novidades relacionadas a inteligência artificial em uma conferência, mas investidores seguem com dúvidas, levando as ações da empresa a cair cerca de 0,2% na pré-abertura do mercado. Na Europa, as bolsas operam em queda (Stoxx 600: -0,7%). Ontem, as ações da britânica Raspberry Pi subiram cerca de 39%, seguindo seu IPO. Na China, as bolsas fecharam em queda (CSI 300: -0,9%; HSI: -1,0%) seguindo o movimento global de aversão ao risco. Economia Ontem, o euro atingiu o valor mais baixo em um mês (EUR/US$ 1,08) após partidos de extrema direita ganharem espaço no Parlamento Europeu. A incerteza política resultante pressionou o euro com relação ao dólar. No Brasil, Rodrigo Pacheco criticou a medida provisória que limita os créditos de PIS/Cofins e discutiu alternativas com o Executivo. A medida tem o objetivo de compensar a desoneração da folha, com impacto estimado de R$ 29,2 bilhões, porém vem sendo alvo de resistência de alguns setores da economia. Na agenda de hoje será divulgado o IPCA de maio, além de dados de inflação da China.  O Morning Call XP também está no YouTube, com participação dos nossos especialistas, ao vivo. Clique aqui e assista à transmissão de hoje!   Clique aqui para acessar o relatório completo ECONOMIA:  1. Mercado volta a atenção para o IPCA COMMODITIES:  1. Comentário Semanal Agro | A MP e o Agro EMPRESAS:  1. Educação: Insiders' Tracker de Maio de 2024 2. Saúde: Insiders' Tracker de Maio de 2024 3. Varejo XP: Um começo de junho mais frio trouxe alívio, mas o clima mais quente já está de volta 4. Eletrobras (ELET3): Tornando sua matriz ainda mais limpa; Venda de seu portfólio de termelétricas 5. Educação: As intenções começam a se transformar em ações 6. Rumo (RAIL3): Tracker Mensal de Ferrovia – Dados de Volume de Maio de 2024 7. Principais notícias dos setores ESTRATÉGIA:  1. Quantitative Strategy | Dólar supera R$ 5,35; Veja 11 ações para se proteger da alta da moeda RENDA FIXA:  1. Análise (Crédito): Enauta Participações S.A. 2. Tudo sobre Renda Fixa no mês (e o que esperar) 3. De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa. ALOCAÇÃO & FUNDOS:  1. Principais notícias ESG:  1. Biden e sua aposta em carros elétricos; Eletrobras (ELET3) vende térmicas e mais destaques dessa terça-feira | Café com ESG, 11/06 Disclaimer 1) Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM 20/2021, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. 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As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. 9) Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. 10) SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. 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Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas. 14) O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto. 15)O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. 16) O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem. 17) O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento. 18) ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.

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