O Ibovespa fechou com leve baixa ontem, aos 126.932 pontos (-0,1%). O índice foi principalmente impulsionado por commodities, com alta no preço do Brent (+1,6%) devido à escalada nas tensões entre Ucrânia e Rússia. O clima do mercado foi de cautela, à espera da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) e do IPCA-15, que sairão nesta terça-feira.
A 3R Petroleum (RRRP3, +3,5%) foi o destaque positivo do pregão, impulsionada pela valorização do Brent. Já Casas Bahia (BHIA3, -2,9%) foi destaque negativo, com investidores esperando um resultado do 4T23 fraco, que saiu após o fechamento (veja aqui a análise). Hoje, teremos resultados de Agrogalaxy, IMC, JBS, e Rede D’Or.
Renda Fixa
As taxas futuras de juros fecharam o pregão em queda ao longo de toda a estrutura a termo da curva. DI jan/25 fechou em 9,89% (-4bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 9,815% (-4bps); DI jan/27 em 10,05% (-6bps); DI jan/29 em 10,55% (-6bps).
Mercados globais
Nesta terça-feira, os mercados operam em alta nos Estados Unidos (S&P 500: 0,4%; Nasdaq 100: 0,5%), com índices alcançando novos recordes impulsionados pelo rali que sucede a decisão de manutenção de juros do comitê de política monetária do Federal Reserve. A semana é mais curta, por conta de um feriado na sexta-feira, dia em que será divulgado o deflator PCE, medida de inflação preferida pelo Fed. Hoje, são divulgados dados de atividade econômica nos EUA.
Na Europa, os mercados operam mistos, com o índice pan-europeu em leve alta (Stoxx 600: 0,1%). Na China, os índices fecharam em alta (HSI: 0,9%, CSI 300: 0,5%), impulsionados por ações de energia e industriais.
Economia
Nos Estados Unidos, a segunda-feira teve como destaque os discursos de diretores do Federal Reserve, o banco central dos EUA. Lisa Cook, diretora do Fed, e Austan Goolsbee, presidente do Fed de Chicago, fizeram discursos semelhantes apontando que acreditam que os preços das moradias ajudem a moderar o aumento de preços geral. Por outro lado, Raphael Bostic, presidente do Fed de Atlanta, mostrou menos confiança em relação à trajetória de inflação, indicando que espera agora apenas um corte de juros neste ano ante dois cortes na reunião anterior.
Em temos de indicadores, o mercado imobiliário norte-americano apontou que a venda de residências novas teve queda de 0,3% em fevereiro, bem abaixo da expectativa de mercado, na esteira da elevação das taxas de hipoteca.
Na agenda do dia, destaque no Brasil para a divulgação da ata do Copom da última semana, que pode esclarecer a manutenção das projeções de inflação mesmo com alta de preços administrados e a mudança da orientação de política monetária, com a retirada do plural (próximas reuniões) do trecho do comunicado que indicava o ritmo de 50 pontos-base de cortes de juros. Além disso, teremos a divulgação do IPCA-15 de março, que deve mostrar uma leitura mais baixa (0,26%, de acordo com nossas projeções). No exterior, os destaques são os pedidos de bens duráveis dos EUA e a leitura do Conference Board do índice de confiança do consumidor.
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ECONOMIA: 1. Ata do Copom e inflação do IPCA-15 podem sinalizar os próximos passos da política monetária no Brasil COMMODITIES: 1. Comentário Semanal Agro | Janeiro acumula movimentos fortes de preço EMPRESAS: 1. Movida (MOVI3): 4T23 – Resultado fraco de seminovos evidenciados pelo impairment da frota 2. Rumo (RAIL3): Rumo anuncia novo terminal portuário em Santos 3. Grupo Soma (SOMA3): Resultados operacionais sólidos no 4T23 4. Grupo Casas Bahia (BHIA3): Resultados fracos 4T23 5. Minerva (BEEF3) | Resultados do 4T23: misto com uma nota positiva no lado operacional 6. Viveo (VVEO3) – 4T23: Resultados negativos, com a queima de caixa operacional como o principal ponto de preocupação 7. Ser Educacional (SEER3) – 4T23: Resultados ligeiramente positivos, com alavancagem ainda em um nível desconfortável 8. Natura&Co. (NTCO3): Data Expert: Etiqueta XP – Beleza #11 9. Vivara (VIVA3): Ajustando a rota 10. Principais notícias dos setoresESTRATÉGIA: 1. XP Short Scout: Monitor de short selling de ações brasileiras – 22/03/2024 RENDA FIXA: 1. De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa ALOCAÇÃO & FUNDOS: 1. Principais notíciasESG: 1. Vivara (VIVA3) tem novo CEO; Copel (CPLE6) mais próxima de se tornar uma corporation | Café com ESG, 26/03
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