Decisão de juros na Zona do Euro e PIB dos EUA em foco nesta quinta
Ibovespa
Nesta quarta-feira o Ibovespa fechou em leve queda, com 127.816 pontos (-0,4%). As principais notícias do dia foram positivas: o índice de gerentes de compras (PMI, em inglês) do setor de serviços americano avançou acima das expectativas, enquanto a China anunciou medidas para estimular sua economia. Porém, o índice não resistiu com a alta nas taxas das Treasuries, e piora das ações da Petrobras.
Os principais movimentos incluem as ações de minério de ferro, impulsionadas pela notícia de estimulo na China: Usiminas (USIM5, +3,8%) liderou os ganhos do Ibovespa no pregão, enquanto Vale (VALE3) teve ganhos de 1%. Já no outro lado da ponta, varejo teve desempenho ruim devido a subida de juros americanos, o que impacta ações expostas à economia doméstica. Petrobras (PETR4, -0,8%) continua com um mês volátil, meio aos preços do Brent devido a situação no Mar Vermelho, e ruídos políticos.
Renda Fixa
As taxas futuras de juros fecharam o pregão em ligeira queda ao longo de toda a estrutura a termo da curva. O movimento de retirada de prêmios de risco na curva local foi um reflexo do maior apetite global por risco. Por outro lado, no final do pregão, o otimismo foi perdendo espaço nos mercados à medida que a fraca demanda no leilão de Títulos Públicos norte-americanos (Treasuries) elevou as pressões dos rendimentos (yields). Assim, as taxas locais se afastaram das mínimas registradas no dia. DI jan/25 fechou em 10,06% (-1,5bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 9,75% (-2bps); DI jan/27 em 9,925% (-2,5bps); DI jan/29 em 10,35% (-3bps).
Mercados globais
Nesta quinta-feira, os mercados abrem sem direção definida nos Estados Unidos (S&P 500: 0,1%; Nasdaq 100: 0,0%), após a divulgação do balanço de Tesla ter vindo abaixo das expectativas, as ações caem cerca de 7% nas negociações pré-mercado. Hoje, serão divulgados os resultados de Comcast e American Airlines antes da abertura do mercado, Visa e Intel após o fechamento. No campo de dados econômicos, hoje será divulgada o PIB do 4° trimestre de 2023.
Na Europa, os mercados operam em queda (Stoxx 600: -0,2%), no aguardo da decisão de juros do Banco Central Europeu. Espera-se que os juros sejam mantidos inalterados na decisão de hoje, e o mercado atribui 60% de chance que o ciclo de cortes se inicie em abril. Na China, os índices fecharam em alta (CSI 300: 2,0%; HSI: 2,0%), marcando o terceiro dia de rali das ações locais, com o anúncio de um corte do compulsório bancário, com início em fevereiro, e a expectativa de novos estímulos.
Economia
Conforme publicado ontem pela agência S&P Global, o PMI (Índice de Gerentes de Compras) Composto dos EUA subiu de 50,9 em dezembro para 52,3 em janeiro, o patamar mais elevado em sete meses. Este resultado veio acima das estimativas do mercado (51,0). Ambos os componentes de serviços e indústria melhoraram na comparação mensal.
Na agenda econômica desta quinta-feira, destaque para a decisão de política monetária na zona do euro. O Banco Central Europeu (BCE) não deve alterar suas taxas de juros de referência. Os agentes de mercado irão monitorar eventuais sinais de afrouxamento monetário no curto prazo. Além disso, destaque para a divulgação da primeira leitura do PIB dos EUA relativo ao 4º trimestre de 2023. As projeções apontam para crescimento anualizado de 2%.
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ECONOMIA: 1. Decisão de juros na zona do euro e PIB dos EUA no centro das atenções EMPRESAS: 1. Resumo Semanal de Bens de Capital: Porque ainda vemos uma assimetria de valuation negativa para a WEG 2. Saúde: Data Expert | ANS Tracker de Dezembro de 2023 3. São Martinho (SMTO3) | Prévia dos resultados do 3T24: doce no açúcar; azedo no etanol 4. BRF (BRFS3) | Prévia dos resultados do 4T23: Fortes resultados; Brasil lidera e Internacional se aproxima 5. Principais notícias dos setoresRENDA FIXA: 1. De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa ALOCAÇÃO E FUNDOS: 1. Principais notícias ESG: 1. BNDES destina R$2bi para combustíveis sustentáveis na frota naval brasileira | Café com ESG, 25/01 2. Abastecendo o futuro: O papel dos biocombustíveis na transição energética
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