PIB do 3º tri nos EUA em destaque; no Brasil, relatório de inflação e Orçamento de 2024 concentram atenções
Ibovespa
O Ibovespa fechou a quarta-feira em queda de 0,8%, aos 130.804 pontos. Em um dia marcado pela alta volatilidade no mercado, o índice brasileiro chegou a alcançar sua nova máxima histórica no intraday, porém caiu após um movimento de realização de lucros.
As maiores altas do pregão foram Grupo Casas Bahia (BHIA3) e Petz (PETZ3), que subiram 8,9% e 4,5%, respectivamente, beneficiadas pelo fechamento da curva de juros no dia. Por outro lado, as maiores baixas foram TOTVS (TOTS3) e Magazine Luiza (MGLU3), com quedas de 4,0% e 2,8%, nesta ordem.
Renda Fixa
As taxas futuras de juros fecharam perto da estabilidade nos vértices curtos e em ligeira queda nos longos. Os movimentos refletiram (i) expectativas consolidadas de novos cortes de 0,50 ponto porcentual da Selic; (ii) melhora da percepção sobre os fundamentos domésticos; e (iii) queda nos rendimentos (yields) dos títulos públicos norte-americanos (Treasuries). DI jan/25 fechou em 10,065% (1bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 9,63% (1,5bps); DI jan/27 em 9,715% (1bps); DI jan/29 em 10,12% (-2bps).
Mercados globais
Nos Estados Unidos, os futuros operam em alta nesta quinta-feira (S&P 500: 0,5%; Nasdaq 100: 0,6%), retomando o fôlego após correção na quarta-feira da alta forte observada desde a última semana devido à comunicação mais branda do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA).
Os mercados europeus operam em queda (Stoxx 600: -0,5%), com maioria dos setores em território negativo após a correção da Bolsa americana. Na China, os índices fecharam em alta (CSI 300: 1,0%; HSI: 0,1%), apesar da queda em ações de tecnologia locais.
Economia
No Brasil, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) – uma proxy mensal do PIB – recuou 0,1% em outubro contra setembro, em linha com as expectativas. Esse resultado significou a terceira queda consecutiva na comparação mensal. A nosso ver, a atividade doméstica continuará em desaceleração no curto prazo.
No campo fiscal, o Senado Federal aprovou ontem a medida provisória que estabelece o novo regime jurídico-tributário para as subvenções de investimento (MP nº 1185/2023). A medida será enviada à sanção presidencial, prevalecendo integralmente o texto oriundo da Câmara dos Deputados. Além disso, sucedendo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), o governo abriu crédito extraordinário para regularização do pagamento de precatórios, no montante de aproximadamente R$ 93 bilhões. Por fim, após a promulgação da reforma tributária do consumo realizada ontem, o Congresso deve votar hoje o Orçamento de 2024.
Ainda sobre a agenda econômica desta quinta-feira, destaque para a publicação do Relatório Trimestral de Inflação (RTI) do Banco Central do Brasil. O documento deve fornecer detalhes sobre a avaliação de cenário internacional menos adverso, desaceleração da atividade e avanços no processo de desinflação. No exterior, atenções voltadas para a divulgação de indicadores de atividade nos EUA, como a leitura final do PIB do 3º trimestre, sondagens industriais de novembro e pedidos de auxílio desemprego na semana passada.
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ECONOMIA: 1. Relatório Trimestral de Inflação do BCB no centro das atenções EMPRESAS: 1. Klabin (KLBN11) | Klabin adquire operações florestais da Arauco no Paraná: Aceleração da oferta de madeira própria por meio do “Projeto Caetê” 2. AES Brasil (AESB3): Feedback do NDR; Destaques do nosso encontro com o CFO da empresa e investidores 3. Varejo XP: MP do ICMS aprovada no Senado 4. Papel e Celulose: Mais um aumento no preço da celulose anunciado pela Suzano; futuros da celulose de fibra curta a US$ 640/t em janeiro de 2024 5. Principais notícias dos setores RENDA FIXA: 1. S&P Global realiza ajustes em ratings de empresas e bancos após upgrade de soberano para ‘BB’ 2. De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa ALOCAÇÃO & FUNDOS: 1. Fundos Imobiliários (FIIs): confira as principais notícias ESG: 1. Brasil é o 5° país emergente mais atrativo para investimentos renováveis, diz BloombergNEF | Café com ESG, 21/12
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