⚔️ Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4): qual é o melhor?

📅 Expectativas para Super Quarta

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Bom dia, caro leitor! Você se lembra da última vez que teve um resfriado forte?  O corpo ficou todo dolorido, você ficou de cama e estava convencido(a) de que nunca ia melhorar.  Depois de alguns dias, tudo passou e você se recuperou. Às vezes, a recuperação pode até levar mais tempo do que outras.  Embora ninguém possa prever o futuro com precisão, há momentos em que você pensa que o mercado nunca irá se recuperar.  Assim como com um resfriado, na maioria das vezes ele se recupera. Imagem: giphy 📰 Dito isso, vamos a edição de hoje da EuQueroInvestir News. 🖋️ Destaque do editor: ↓ 11,3% 📉 É o quanto a Movida (MOVI3) chegou a registrar em baixa nesta terça-feira (12). O declínio teria sido desencadeado por uma foto que circulou nas redes sociais, supostamente exibindo estimativas financeiras internas da empresa para 2024. ECONOMIA Milei derruba nepotismo e indica irmã Imagem: Telám 🇦🇷 No dia seguinte à sua posse como presidente da Argentina, Javier Milei nomeou sua irmã, Karina Milei, como secretária-geral do governo. Para fazê-lo, Milei teve que revogar um decreto que proibia o nepotismo, criado pelo ex-presidente Mauricio Macri em 2018. Este decreto estipulava que parentes diretos ou indiretos, até o segundo grau, do presidente, vice-presidente, ministros, chefes de gabinete e outros membros do alto escalão do governo, não poderiam ser nomeados para cargos públicos. O papel da secretária-geral do governo é auxiliar o presidente na formulação de políticas públicas, além de participar de tarefas cerimoniais e protocolares.  Quem é Karina Milei Conhecida como “El Jefe”, Karina Milei foi uma figura crucial para a eleição de Javier Milei como presidente argentino. Ela atuou como mentora dele e foi responsável por determinar quem teria acesso ao então candidato durante a campanha eleitoral. Formada em Relações Públicas, Karina foi a principal responsável pela construção da imagem de Javier durante a campanha. De acordo com o jornal Clarín, Karina é a pessoa mais próxima de Milei e tem a confiança do atual presidente. Além de escolher Karina para o cargo de secretária-geral do governo, Javier Milei também a nomeou como primeira-dama do país. Javier Milei não é casado, mas tem um relacionamento com a humorista Fátima Flórez. A importância de Karina na vida política de Javier Milei é inegável. O presidente da Argentina já fez várias homenagens a ela. Em uma ocasião, ele usou uma analogia religiosa para descrever seu papel:  “Você sabe que Moisés era um grande líder, mas não era bom em propagar. Então, Deus enviou Orón para espalhar a palavra. Kari é o Moisés e quem divulga sou eu. Eu sou apenas um divulgador”, disse o líder argentino. 👑 De primeiras-damas a presidentas Embora seja um cargo simbólico, na Argentina, as primeiras-damas têm grande representatividade, já que há casos de primeiras-damas que posteriormente se tornaram presidentes.  Isabelita Perón, terceira esposa de Juan Domingo Perón, um dos líderes mais importantes do país e que deu origem ao termo peronismo, acumulou as funções de primeira-dama e vice-presidente da Argentina nas eleições de 1973. Após a morte de Perón em 1974, Isabel tornou-se presidente da Argentina entre 1974 e 1976, até que os militares assumiram o governo por meio de um golpe de estado.  Outra primeira-dama que se tornou presidente foi Cristina Kirchner, esposa do ex-presidente Néstor Kirchner. Ela governou o país em dois mandatos presidenciais entre 2007 e 2015.  Além disso, Cristina foi vice-presidente da Argentina durante o mandato de Alberto Fernandez (2019-2023). 🔎 Conheça mais sobre Karina Milei ECONOMIA Expectativas para Super Quarta: o que esperar dos comunicados de Copom e Fed Imagem: Reprodução 📅 Hoje, quarta-feira (13), é realizada a última reunião de política monetária do ano nos Estados Unidos e no Brasil. Quando ambos os países tomam decisões sobre os juros no mesmo dia, o evento é chamado de Super Quarta. Para o economista-chefe da EQI Asset, Stephan Kautz, as decisões já foram orientadas tanto em comunicados passados ou pelos últimos dados divulgados, mas o que deve pesar, dessa vez, é a comunicação de cada autoridade. 🇧🇷 Localmente, é amplamente aguardado mais uma vez que o Banco Central do Brasil promova outro corte da Selic, a taxa básica de juros, em 50 pontos-base, o que levará os juros ao patamar de 11,75% ao ano.  Ainda assim, os próximos passos do Copom devem depender de alguns pilares que precisam convergir para que a política monetária caminhe como o esperado, como o cenário exterior e o fiscal.  Inclusive, o bom comportamento da inflação de serviços e a melhora do panorama externo recente levaram o mercado a especular sobre a possibilidade de um ritmo mais rápido de redução dos juros. Já nos EUA, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) deve manter os juros inalterados pela terceira vez consecutiva, encerrando o ciclo de altas, mas com discurso hawkish.  O Federal Reserve busca uma meta de 2% na inflação e deve persistir em uma política monetária mais contracionista até alcançar este objetivo.  LIVE EXCLUSIVA Transforme sua Carteira de FIIs Imagem: giphy Em 2023, a EQI Research deu início ao seu projeto de Lives Semanais, sempre com foco em Fundos Imobiliários. Ao longo desses muitos encontros, uma das perguntas mais recebidas foi: "Poderiam analisar os ativos da minha carteira?" 🗣️ Pois bem. Vocês pediram e a Research atendeu… A partir da Live de HOJE (13), Luis Moran, head da EQI Research, e Carolina Borges, analista de FIIs, estarão realizando análises de carteiras de Fundos Imobiliários e apontar melhorias que podem alavancar os seus investimentos. Durante as Lives Semanais, Moran e Carol irão selecionar algumas carteiras de Fundos Imobiliários, que foram compartilhadas por investidores como você, para serem analisadas ao vivo. 🔍 Eles vão olhar para o portfólio, avaliar os ativos, dar a opinião sobre a alocação atual e, se necessário, orientar sobre como potencializar a carteira no longo prazo. Que tal? Gostou da proposta? 🔗 Então, clique aqui e garanta o seu lugar na Live de Análise de Carteira de FIIs, o mais novo projeto da EQI Research! E já ative o seu alarme: 🗓️ Data: hoje, dia 13 de dezembro ⏰ Horário: 18h15 (de Brasília) 👀 Obs: Participando desse encontro, você também vai descobrir como ter a chance de ter sua carteira de Fundos Imobiliários analisada por Luis Moran e Carol Borges nas próximas Lives. AÇÕES Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4): qual é o melhor? Veja análise do BTG (BPAC11) Imagem: Reprodução ⚔️ Há anos, Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4) rivalizam pelo título de maior banco do Brasil. E relatório do BTG Pactual (BPAC11) mostrou que, nos últimos anos, a diferença entre as duas instituições aumentou com vantagem para o banco da família Setúbal. De acordo com o documento, a diferença entre eles aumentou especialmente nos últimos dois anos.  De 2010 a agosto de 2022, o Itaú apresentou alta de aproximadamente 230%. E apesar de alguns períodos de desempenho fraco (como 2010 e 2015) e desempenho mais forte (como 2012 e 2021), o Bradesco subiu quase os mesmos 230%. Sempre que o Itaú superou o Bradesco por alguns meses ou trimestres, ou vice-versa, o mercado sempre aposta em uma reversão à média. Desde dezembro de 2021, no entanto, o Itaú superou o Bradesco por 60 pontos percentuais. 🟠 Itaú ficou por cima Em 2022, a diferença de ROE entre Itaú e Bradesco aumentou para 6,4 pontos e, em 2023, o BTG espera que essa diferença termine o ano em 9,5 ponto (20,9% para Itaú contra 11,4% para Bradesco).  “A diferença é ainda mais impressionante se olharmos para o ROE ou EBT (lucro antes de impostos), que acreditamos nos dar uma imagem mais clara do poder de lucro de cada banco”, aponta o BTG. Em 2021, o Itaú registrou EBT de R$ 44,8 bilhões (31,9% ROE antes de impostos), sendo 15% acima dos R$ 39 bilhões (26,8%) do Bradesco.  Em 2023, o banco de investimentos projeta que o Itaú alcance um EBT de quase R$ 50 bilhões (29,4% ROE antes de impostos), quase 2,5x os R$ 20,3 bilhões do Bradesco (12,8% ROE antes de impostos). Recuperação lenta Outro ponto do relatório diz ainda que em vários documentos recentes, atualizou os pensamentos sobre o Bradesco, sinalizando “ROE em recuperação gradual”, “Recuperação lenta à frente” e “Recuperação muito lenta”.  Ao todo, o Bradesco foi duramente atingido por perdas de ALM devido ao grande aumento nas taxas de juros de 2% em março de 2021 para 13,75% em agosto de 2022, e aumento de NPLs e provisões devido à sua maior exposição a empréstimos “mais arriscados” de baixa renda e PMEs menores, conforme aponta o BTG. Além disso, o banco de investimentos acredita que o Itaú parece estar reagindo melhor do que seus pares a todas essas mudanças.  “Na verdade, foi o primeiro a abrir a plataforma não só para os muito ricos, mas também para o segmento de varejo como um todo. Também renovou toda a sua gestão de ativos para uma estrutura multi-mesas para torná-la mais competitiva e melhorar a sua capacidade de atrair e reter talentos”, diz relatório do BTG sobre Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4). QUARTA-FEIRA, DIA 13 DE DEZEMBRO 📅 🫵 O que você precisa saber hoje: Imagem: giphy 🏆 Eleita: A ex-presidente Dilma Rousseff, atual presidente do NDB, sigla em inglês para Novo Banco de Desenvolvimento, mais conhecido como Banco do Brics, foi eleita “Mulher Economista 2023” pelo sistema Cofecon/Corecons, que abrange o Conselho Federal de Economia e os Conselhos Regionais de Economia. 🏪 Expansão: O GPA (PCAR3) estendeu para 2026 o prazo para a abertura de 300 novas lojas, como parte de seu plano de expansão que, originalmente, ia até o fim de 2024. O anúncio foi feito por fato relevante entregue à CVM na noite de segunda-feira (11). 🛍️ IPCA: O IPCA de novembro, indicador oficial de inflação do Brasil, ficou em 0,28%, uma leve aceleração em relação à leitura de outubro, de 0,24%. No acumulado do ano, a inflação no país é de 4,04%, e nos últimos 12 meses, é de 4,68%. Os dados do foram divulgados nesta terça-feira (12) pelo IBGE. 🚀 Para o próximo ano… Em seu relatório de melhores investimentos para 2024, o BTG Pactual (BPCA11) selecionou 6 ações para 2024 que os investidores devem ficar de olho. São elas: Weg (WEGE3), JBS (JBSS3), Cosan (CSAN3), Vale (VALE3), Sabesp (SBSP3) e Alphabet (GOGL34). Entenda o porquê.  ✔️ Rapidinhas: Confira as últimas notícias do mercado de Ações, Fundos Imobiliários e da economia: 🇺🇸 CPI: inflação nos EUA sobe 0,1% em novembro 📈 Renda Fixa em alta: LCIs e CRIs são destaque na bolsa no 3TRI23 🏦 CD do Bradesco: opção para investir no banco brasileiro no exterior 💡 Como usar o 13° salário para investir na Previdência Privada? Entenda 🟢 Verde, de Stuhlberger, aposta em Real forte 🌎 Recebe ações estrangeiras como pagamento? Então é hora de diversificar: saiba como 💰 Eletrobras (ELET6) paga R$ 1,1 bi à Petrobras (PETR4) para encerrar processo 📢 Podemos te ouvir? Estamos empenhados em criar a melhor newsletter do mercado financeiro… pra você! Por isso, sua opinião é fundamental para nós. Quais são os assuntos que você mais gostaria de ver por aqui todos os dias? 🤝 É só responder esse e-mail, sem pressa, no seu tempo… Por hoje é só, caro leitor! Imagem: giphy Até amanhã, Equipe EuQueroInvestir News ☕ O que você achou da nossa News de hoje?

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