Morning Call | Bolsas hoje: inflação no Reino Unido, balanço do Morgan Stanley e mais

XP Research  16 de outubro de 2024 Morning Call   Bolsas hoje: inflação no Reino Unido, balanço do Morgan Stanley e mais     Ouça o áudio do Morning Call XP no Spreaker e Spotify.   Ibovespa O Ibovespa fechou estável aos 131.043 pontos ontem, após permanecer negativo durante quase todo o pregão, se recuperando após falas da ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmando que não é mais possível resolver o problema fiscal pelo lado da receita, enfatizando a necessidade de revisão de gastos. O principal destaque positivo do dia foi Locaweb (LWSA3, +4,2%), ainda refletindo a notícia de troca do CEO da empresa. A Azul (AZUL4, -3,0%) ficou na ponta negativa, repercutindo um movimento técnico e a grande volatilidade do papel após o início das negociações da companhia para otimizar sua estrutura de capital (entenda melhor a negociação aqui). Para o pregão de quarta-feira, teremos a divulgação dos dados de inflação ao consumidor de setembro no Reino Unido. Pela temporada internacional de resultados do terceiro trimestre, teremos Morgan Stanley. Renda Fixa As taxas futuras de juros encerraram a sessão de terça-feira com abertura por toda a extensão da curva. No Brasil, apesar do pronunciamento da Ministra do Planejamento, Simone Tebet, ter reiterado o compromisso fiscal do lado das despesas, o mercado adotou postura mais cautelosa com os gastos do governo. Segundo informações da imprensa, as propostas envolvem mudanças em diversos benefícios e tem potencial de economia de até R$ 50 bilhões. Além disso, nos Leilões do Tesouro , houve o maior volume ofertado (1,4 milhão) de NTN-Bs desde janeiro, com 1,3 milhão tendo sido absorvido pelo mercado. DI jan/25 fechou em 11,158% (alta de 1,7bp vs. pregão anterior); DI jan/26 em 12,645% (alta de 9,3bps); DI jan/27 em 12,775% (alta de 11,2bps); DI jan/29 em 12,77% (alta de 13,7bps). Nos EUA, a presidente do Federal Reserve de São Franscisco se pronunciou favoravelmente à continuidade do ciclo gradual de corte de juros. Por lá, os rendimentos das Treasuries de dois anos fecharam em 3,95% (0,0 bp) e os de dez anos em 4,03% (-5,0 bps). Mercados globais Nesta quarta-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem em leve alta (S&P 500: 0,02%; Nasdaq 100: 0,1%), após um dia de queda puxada por ações de semicondutores, provocada pela divulgação de guidances ruins pela ASML. A temporada de resultados do terceiro trimestre de 2024 continua, e hoje serão divulgados os balanços de Morgan Stanley e US Bancorp. As bolsas chinesas fecharam em queda (CSI 300: -0,6%; HSI: -0,2%), no aguardo de pronunciamento de ministro chinês de habitação, na expectativa do detalhamento de estímulos fiscais prometidos pelo governo. Na Europa, as bolsas operam em queda (Stoxx 600: -0,3%), após decepções nos resultados de LVMH e ASML. Economia A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, afirmou na terça-feira que o banco central norte-americano continua no caminho para mais cortes de juros este ano. Ela ressaltou que, apesar do corte de 0,5 p.p. realizado na última reunião, a política monetária permanece restritiva, e indicou mais um ou dois cortes neste ano. Por sua vez, Raphael Bostic, presidente do Fed de Atlanta, disse que havia previsto apenas mais um corte de 0,25 p.p. neste ano, mas está aberto a ajustes conforme necessário. No Reino Unido, o indicador de inflação ao consumidor mostrou alta de 1,7%, abaixo da projeção do mercado de 1,9%. O núcleo da inflação, que exclui preços de energia e alimentos, atingiu 3,2%, também abaixo da projeção de 3,4% de analistas. Com uma agenda mais esvaziada, teremos a divulgação dos dados de balança comercial e do indicador de atividade de serviços do Fed de Nova Iorque, nos Estados Unidos, e discurso da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, na Eslovênia. A agenda doméstica não possui eventos hoje.  O Morning Call XP também está no YouTube, com participação dos nossos especialistas, ao vivo. Clique aqui e assista à transmissão de hoje!   Clique aqui para acessar o relatório completo ECONOMIA:  1. Discursos das autoridades do Fed reforçam cortes de 25 bps à frente COMMODITIES: 1. Mineração e Siderurgia: Pacote fiscal chinês está a caminho; preços do minério de ferro sobem 1% na semana EMPRESAS:  1. Vale (VALE3): Desempenho operacional em linha com expectativas; Guidance 2024E reafirmado – Relatório de produção e vendas do 3T24 2. Principais notícias dos setores RENDA FIXA:  1. Análise (Crédito): MRV S.A. 2. De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa ESTRATÉGIA: 1. Pesquisa com assessores XP: Apetite por risco nas mínimas do ano ALOCAÇÃO & FUNDOS: 1. Principais notícias ESG:  1. UE decide manter lei que acaba com os motores a combustão até 2035 | Café com ESG, 16/10 Disclaimer 1) Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM 20/2021, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. 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As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. 9) Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. 10) SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. 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Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas. 14) O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto. 15)O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. 16) O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem. 17) O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento. 18) ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.

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